今天恒润股份终于开板，同时我一直在看的天键股份大涨打了我一个措手不及，我干脆做了一次较大的持仓调整。
略减仓福瑞股份、恒润股份，清掉甘源食品，新建仓润建股份和天键股份。
其实恒润不动也可以，市场明显处于一个过度恐慌的状态，我认为大概率不会影响子公司正常经营，但也有不确定性。润建估值确实是非常低，明年16倍，会更加稳健一些。
我仍然很看好算力租赁板块，我认为这次随着恒润暴雷带来的调整是一次很好的布局机会而非止损点，尽管从图形上来看调整似乎仍未结束，但短期的买卖点把握远没有方向本身重要。
天键一直在看，想着持仓涨一涨，杠杆掉下来再加仓买，结果又是大涨之后赶紧去追，总仓位加到220%，这次是真的打满仓位了，再也没有后手了。
这一轮跌下来我着重在看的，正帆科技、华恒生物、天键股份、特宝生物、凯因科技、九典制药，这几个基本都已经涨起来了。
大家可以像我这样经常翻一翻公司近期的业绩和估值，这几家上涨之前无一例外的都是利润、收入同比高速（30%+）增长，估值30倍附近甚至更低。
收入的增长带动利润的增长，而收入的增长背后各有自己的逻辑，华恒生物的氨基酸产品持续放量并在不断拓展品类，特宝的派格宾（治疗慢乙）、凯因科技的可洛派韦（治疗丙肝）、九典的凝胶贴膏均处于持续放量期，天键股份也在从消费电子级耳机向医用声学设备拓展。
所以，为什么这些股票先涨？业绩持续增长而且背后有逻辑支撑，估值还不高，市场仍然非常有效。
大家都在说A股没有价值投资，尤其是今年题材主导的行情下，价值投资尤其的难，不过我想多数人没有资格说这个话，因为多数人没有真的在挖掘投资机会，即便在经济如此之差的今年，结构性的优质成长股投资机会，一直都是有的。
确实，任何一种风格都会有失效的时候，但成长股的投资方法一定是失效时间最短的。
今年的7~10月，就是市场情绪最崩溃的时刻，成长股估值体系受到冲击，但仅3个月就恢复过来了，10月之后，尽管某些指数仍在走新低，但在我看来，市场的底部在10月份已经出现了，到今天，最优质的一波成长股已经开始走新高了。
时间是站在成长股这边的，其他股票可以3,5年不涨，成长股不可以，时间稍微一长，股价不涨，估值就会被业绩稀释，立马显得格外便宜，所以成长股向来估值高企，也正是超级大熊市才会带来这种级别的机会。
所以，我也非常不喜欢上杠杆，但没办法，这些东西现在不买，后面这个价就没买不到了。
其他消息：
今天市场有所反弹，科创50涨幅较大，市场出现两种完全相反的观点，天风刘煜辉提出休养生息，而中信建投陈果则提出熊牛转换。
现在显然是市场底部，我的仓位也已经表明了我的态度，这个时候看空的观点看似很有说服力，实则缺乏对人性和趋势的深刻理解，实际上任何时候市场都有利好和利空，但市场常常选择性的只相信一边。
市场筹码结构需要出清，趋势发展到穷极之处便会逆转，这压根就不是一个经济问题，是人性的问题，周期的问题。熊牛转换，其实只差一根大阳线。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日无操作，-2w，仓位220%，23年-17w。
我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
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##雪球星计划# @@今日话题 $恒润股份(SH603985)$ $天键股份(SZ301383)$ $润建股份(SZ002929)$