昨晚恒润股份出了公告，果然如昨天记者去润六尺采访的前台小妹所说一样，母公司老总出事了，这种事确实内部人员更容易听到风声。
恒润董事长承立新因为涉嫌内幕交易罪被刑事拘留，子公司润六尺总经理张亚洲正在协助调查。
有朋友问董事长犯罪是个人问题，是不是不影响算力租赁业务？首先，在多数人都极度恐慌的情况下，敢于逆向思考、不人云亦云，这本身就是很难得的。
我想起上次经历的新城控股董事长王振华猥亵案，当时经历3个跌停，后面是他儿子王晓松接任董事，我们现在再回看，除了当时那一段时间公司股价萎靡，之后其实也没什么，公司照样经营。当然现在股价不行了，这是房地产整个行业的原因，不是个别公司的问题。
如果说新城控股是王振华一手创建起来的，那承立新对恒润股份的掌控度还要更小一些，恒润股份本身业务就非常多，尤其是新成立的合资公司润六尺，基本和母公司在业务层面无关。
承立新不过一度是公司最大股东，后来在2021年10月济宁城投控股集团有限公司成为了第一大股东，持股29%，承立新持股17%，恒润成了半个国企。
所以抛开短期股价不看，从公司经营层面来看，确实是影响不大。
但是，
我对恒润公司经营情况不是很在意，我说过我最关注的是子公司润六尺算力租赁业务的情况，这里有3个问题需要弄清楚：
1、子公司润六尺的总经理张亚洲去协助调查，是否牵扯其中？
2、之前恒润密集与市场交流，表示明年4wP的规划没问题，是确有实现的可能，还是单纯为了操纵股价放出的完全不可能实现的烟雾弹？
3、润六尺引以为傲的拿卡渠道到底是否合法正规？
这3个问题说起来其实就是一个，就是第2个问题，这是我买恒润的原因，后面我们继续跟踪。
具体操作上我还是打算有机会先换到润建、利通、汇纳之类的，再从长计议，除非恒润恐慌过度，不出意外明天应该就开板了。
这一波算力租赁整个板块都展开了调整，但国内算力的供需格局没有改变，这波调整仍将会是难得的上车机会，而非止损卖点。
其他消息：
1、穆迪下调中国评级。昨天市场其实有一个利空，就是穆迪下调中国评级，从稳定调整为负面，实际上报告中并没有什么更高明的观点，基本都是市场已经知道的那些事。
国内机构纷纷对历次穆迪上调、下调动作进行了分析，如下图，事后来看，不能说这个评级完全是反指，也基本看不出什么高明之处。
2、碳酸锂暴跌，锂股票大涨。这段时间碳酸锂价格连续暴跌，自10月16日碳酸锂期价于17.5万元/吨至昨天已经跌到9万多，而多数锂矿企业的成本便在6~8万元。
然而奇怪的是，天齐锂业、中矿资源等公司股价均大涨，盘中甚至一度涨停，实际上这种情况不难解释，市场看的是预期，此前锂价反弹的时候市场就认定锂价会跌倒10万附近，所以股价没什么好涨的，现在锂价真的到了9万，股价早已提前演绎甚至过度演绎，反弹也理所当然。
后面股价怎么走还是要看供需，现在本身行业产能是过剩的，那么大概率后面锂价调整后继续下跌，跌破部分公司的成本线，市场预期继续向下，然后经历1~2年的消耗，成本高、规模小的企业开始顶不住了，行业内产能出清。
也有可能储能等市场爆发新的需求，需求端的提升一定程度改善了供需关系，相关企业估值开始修复，不过目前产业层面还看不大到这种情况。
3、这段时间恒润股份踩雷，其实踩雷本身没什么，亏一二十个点也是家常便饭的事，真正比较伤的是底部错过了很多机会，今天部分医药股又上涨，慢性乙肝治疗的特宝生物、凯因科技均大涨。
还有我们之前看好甚至被迫卖出的华恒生物、九典制药、东华测试等很多都逐渐开始脱离击球区，尤其是东华测试，三季度业绩不算好但估值低，在我手里一直跌，我一卖，立马市场开始从机器人蔓延到它的传感器业务，被爆炒，我是真的吐血。
很多之前就看懂的公司从底部起来已经涨了50%~100%了，比起失去的机会成本来说，踩雷本身的损失其实并不那么重要，这也是为什么我总是说不要怕亏损，积极的去调整仓位更重要。
我近期可能再借杠杆提一些仓位，我想买而且还没涨的已经不多了，把握住最后的机会，多承担点风险也还是划算的。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日无操作，0，仓位180%，23年-7w。
我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
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