今年除了北美AI之外，国内确实没看到什么大的产业趋势，不过近期有细分方向在悄悄上涨，就是复合铜箔。
复合铜箔是在一种塑料材料表面镀铜，来代替铜箔，相较于铜箔，复合铜箔重量轻、成本低、安全性能更好。
复合铜箔不是新东西，早在去年炒光伏的时候就已经被挖掘出来了，不过过去这半年多产业进展一直低于预期，主要铜箔的高温循环测试一直没有达到上车标准。
在优化工艺后，近期，复合铜箔龙头企业的高温循环次数已超1500次，达到上车标准。
5月24日，金美新材料（未上市复合铜箔企业）宣布投资55亿分3期在宜宾投产，下半年行业内有望迎来扩产潮，目前宝明、金美、双星、胜利精密、璞泰来等多家企业已经披露扩产计划。
虽然锂电池行业景气度在下滑，但对于新技术来说，是从0到1的，增速加速向上的。
对于有先手优势的材料企业来说，短期可能会比较占优势，业绩爆发力也会很强，不过看其他材料企业的扩产计划的架势，龙头企业的先手优势不一定会持续太久。
这种情况下可以考虑设备企业东威科技，竞争格局好，确定性也最强，对应23年约40倍估值，在当下市场环境下不算非常低，不过也还能接受。
其他消息：
1、5月财新PMI升至50.9。与官方PMI相比，官方样本企业中重工业更多，而财新PMI样本企业中轻工业、中小企业占比多，不仅包含制造业也包含服务业，覆盖范围更广。
5月份房地产链、基建都不太行，因此官方PMI数据没有财新PMI数据好看，财新的数据也说明经济复苏呈现出结构性，经济并不是都那么差。
受此消息刺激，上午A股大涨，不过午后随着外资流出有所回落，市场整体还是比较弱势，方向还是AI，当下经济情况确实更适合主题风格。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日无操作，-2w，仓位160%，23年亏29w。
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