$歌尔股份(SZ002241)$ 【天风海外】VRAR行业跟踪之四：Oculus VR App登顶苹果下载榜首，Quest 2用户占比创新高达36.32%

🥽Quest 2用户数量创历史新高

Meta的Quest 2环比增长1.3%，是11月涨幅最大的头显，目前份额已达36.32%，创历史新高，Meta的Oculus系列总占比61.99%，环比增长0.84%。总体趋势为强者恒强，Quest 2已多月保持1%以上的增速，与排名之后的头显的差距扩大。

👓Meta或成21年圣诞节最大赢家

在圣诞节当日，Meta的Oculus VR App成为苹果人气最高的应用，意味着Meta的VR头显成为节日最受欢迎的科技类礼物。经过此次圣诞销售，Meta有望拥有更多的用户让公司收集更多用户使用数据，并通过这些数据进行VR体验的优化。我们认为，Meta的圣诞节销量的成功是一个重要的指标，预示着公司在向正确的方向建造自己的元宇宙。

投资建议：期待硬件设备奇点到来

我们认为VR的下一步重要发展将在社交领域，77%的VR用户均希望VR拥有更多的社交属性，而Meta的28亿月度活跃用户以及在社交领域的多年深耕有望给予公司优势，同时Meta的新一代VR头显Quest Pro预计最早将于2022年问世，建议重点关注【Meta】的投资机会。

其次，我们认为随着苹果VR/MR设备预计在2022年第四季度发布，苹果正式进军VR/AR行业，有望产生一个重要的苹果VR/AR产业链，建议关注【苹果】以及苹果VR/AR产业链的投资机会。