荀玉根火线吹风:牛市可能已过第一阶段(孕育期)的回撤,进入第二阶段(爆发期)了,这一阶段空间大、时间长,核心逻辑是利润见底回升,见底是根据库存周期推算出来的(争议大,可能不准)。第三阶段是泡沫期,大妈进场,炒情绪。
说下两大利好:
1.提前下发新增地方债额度,国常会明确“及时运用普遍降准和定向降准等工具”,这给了市场政策加码托底的信心,金融股(券商、保险)起来了。
关于搞基建,只能短炒,现在地方政府没钱,借新还旧就不错,大搞增量基建是真难为他们。说个身边的例子,中部某百强县揭不开锅,年利10%向全县公务员借钱,看级别几万、十万不等,公务员没钱就去银行贷,吃2个点利差。
盘后消息,商务部发布会:将适时出台支持汽车贸易高质量发展的政策措施,目前正在调研征求意见。
2.又打电话了!双方同意10月初在美高级别磋商。9月会谈取消了,推到了10月。反反复复,市场也习惯了。无论如何,斗而不破场景下,大A免疫性已经很强了。
科技股是炒作主线,很明确,也多次强调,5G、半导体、消费电子。科技这条线,风险在于炒作虚高,或者金毛冷不防给一锤子,但这不会改变科技是经济转型升级、政策力挺的方向。5G、半导体很多票高耸入云,可以考虑下消费电子,前期跌幅大,很多票位置不高。
暴风集团中报归母净资产-2.39亿元,如果2019年末净资产还为负的话,可能暂停上市。
周四晚间白银、黄金大跌,主要是美国数据好(9月降息50基点预期下降)+两国打电话(暂时不避险了,资金转头去炒股)。
三大报题材:无线充电、人工智能
一、无线充电:无线超越有线!小米手机在官微发出这样的预测词和海报。小米强调,5G时代充电科技,就该是这样,具体信息会在周五上午10点公布。从预热图来看,小米做到了无线闪充的速度打败了有线充电。
中国证券报点评:预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部,渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部,届时仅消费电子,无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。安洁科技(002635)已布局无线充电领域,与小米有合作。实达集团(600734)全资子公司睿德电子拥有快速充电、无线充电产品,已取得小米的供货商资质,并已实现批量供货。安泰科技(000969)在无线充电用超宽超薄纳米晶带及导磁片制品方面具有全球竞争优势。目前小米、三星、华为部分产品的无线充电接收端使用公司的纳米晶材料。
二、人工智能:科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》,开展人工智能技术应用示范,加快推进人工智能与实体经济深度融合,促进人工智能在社会民生领域的广泛应用。
证券时报点评:随着我国人工智能利好政策的密集落地,产业有望加速发展并补齐基础设施等短板,前瞻产业研究院预测2019、2020年人工智能市场规模将达500亿元、710亿元,2015-2020年复合年均增长率为44.5%。行业快速成长之下,中科曙光(603019)、中科信息(300678)、科大讯飞(002230)等在人工智能领域拥有核心技术的公司有望率先受益。
公告精选
1.减持
中原证券:渤海公司拟减持不超6%股份。
永悦科技:股东及董监高拟减持不超4.05%股份。
太空智造:实控人拟减持不超3.17%股份。
华菱精工:股东田三红拟减持不超3%股份。
易尚展示:董监高拟减持不超2.19%股份。
华信新材:股东拟减持不超1.44%股份。
红豆股份:股东拟减持不超1.23%股份。
新疆浩源:股东拟减持不超0.9943%股份。
2.增持/回购
神州高铁:已耗资2.04亿元回购2%股份。
中核钛白:已耗资1.46亿元回购2.12%股份。
羚锐制药:回购股份比例达3%,耗资1.53亿元。
3.股权
*ST东网:股东彭朋筹划转让12.23%股票给山东星潭。
康旗股份:南平盈捷受让公司6.93%股份。
4.其他
庞大集团:被法院裁定受理重整,股票将实施退市风险警示。
中信证券:8月份母公司净利10.9亿元,同比增302%。
融创中国:8月份合同销售金额512.7亿元,同比增27%。
金地集团:8月份签约金额164.6亿元,同比增46.44%。
鹏鼎控股:8月合并营收27.7亿元,同比增3.72%。
亚星客车:8月份销量1030辆,同比增506%。
福田汽车:8月份销量37796辆,同比增2%。
华菱星马:8月份中重卡销量915辆,同比降10.73%。
精功科技:控股股东公司债券未按期兑付。