周四A股高开反弹,沪指收涨0.93%逼近2800点,深证成指涨1.19%,创业板指涨1.51%,5G、ETC、芯片、军工涨幅居前。
反弹两方面原因:1.隔夜美股顶住了,2.内外利好刺激(中证金下调转融资费率80BP,MSCI纳A比例升至15%),北向资金净流入25.5亿元,结束连续6日净流出。盘中出口数据超预期,刺激指数进一步反弹。
平安银行中报利好带动,北向资金周四净买入7.7亿元,带动银行股大涨。一些估值毫无性价比的小成城商行涨停,纯属跟风炒作,买银行股还是买大的,求弹性可以选优质的股份行。
转融资费率下调80BP,降低券商融资成本降息。考虑到大市不佳,券商借钱动力不足,象征意义更大些。
MSCI将A股大盘股纳入比例从10%提至15%,将带来被动增量大概200亿。这个钱是一次性的。
7月进出口明显超预期,按人民币计,出口同比10.3%,预期7%,进口同比0.4%,预期-3.3%;主要是对欧盟、东盟有改善。超预期有汇率变动的原因,但未来仍不容乐观。
军工是闹僵以来大热点,周四炒军船,中船防务重组调整点了把火,保留军船制造黄埔文冲控制权,利好公司盈利。
公募机构反馈:大部分认为短期没有向上催化剂,外部扰动对主板影响太大,ZZJ会议相对低于预期,科创板热度也有所下降,大盘可能持续承压,短期还有一定的下跌空间,需保持谨慎。
中日将于8月10日举行新一轮战略对话,这是双方时隔7年重启对话。两强闹僵的当口,意图很明显了。
随着市场下跌,最近陆续有公司股东质押违约,可能被动减持。质押问题,领导一直很关注!
证监会李副主席给市场打气,从近期市场表现看,美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。我国资本市场的韧性在增强,抵御外部冲击的能力在提高。下一步,将加快关键制度创新,推动一揽子对外开放务实措施落实落地,引导更多中长期资金入市。
有报道称“中国监管当局计划大幅放松外资在股指期货的投资限制”,证监会回应:目前不存在这个计划,该报道没有依据。
三大报题材:5G手机、镍金属
一、5G手机:台系半导体业界对于2020年5G手机销量预估一升再升。台积电看好2019年第3季旗下7纳米制程产能供不应求,且将延续至2020年初,透露出全球5G市场商机已提前爆发。
证券时报点评:业者指出,台积电此时7纳米制程产能利用率的高涨,受惠5G芯片供应商急单的动作明显,加上苹果明年推出5G版,2020年5G手机出货将挑战1.5-2亿支,市占率望超10%。目前,上、下游产业链对于终端5G手机出货进度及规模已越来越乐观,下单也越来越积极,5G手机市场或有望提前爆发。信维通信(300136)在5G射频元器件领域积极投入,入股德清华莹布局SAW滤波器,提前卡位5G射频滤波器市场。硕贝德(300322)公司是华为发布的全球首款支持SA/NSA的5G终端mate20X天线核心供应商。
二、镍金属:8月8日,沪镍主力合约放量涨停,涨幅5.99%,创该期货品种自2015年3月27日推出以来的新高,今年以来累计涨幅超40%。期市夜盘开盘,沪镍主力合约继续大涨。现货方面,生意社数据显示,8月8日, 镍参考价为118666.67元/吨,与8月1日(113583.33元/吨)相比,上涨了4.48%,与5月10日(98466.67元/吨)相比,上涨了20.51%。
中国证券报点评:业内认为,此前印尼的红土镍矿主产地哈马黑拉岛发生7.1级地震,菲律宾开启新轮矿业审查,加之,印尼可能在2022年限制镍矿出口,引发市场对镍矿供应的忧虑,提振镍价。兴业矿业(000426)拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备,镍金属矿储量达超过30万吨。鹏欣资源(600490)认购了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份,后者旗下拥有大型镍钴矿床。盛屯矿业(600711)最新公告,拟1.45亿美元在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。
公告精选
1.中报
东方雨虹:上半年净利9.16亿元,同比增48.11%。
金石资源:上半年净利1.1亿元,同比增161%。
中科创达:上半年净利8821万元,同比增44.46%。
漫步者:上半年净利6058万元,同比增43.76%。
鲁亿通:上半年净利2.8亿元,同比增35.47%。
安图生物:上半年净利3.2亿元,同比增29.85%。
海信电器:上半年净利6221万元,同比降81.48%。
2.减持
和邦生物:股东拟减持不超6%股份。
华通热力:董事及一致人拟减持不超5.41%股份。
紫鑫药业:控股股东及一致人质押违约,或被动减持不超3%股份。
长城军工:国海投资拟减持不超2.78%股份。
华脉科技:股东拟减持不超1.1%股份。
豫金刚石:控股股东质押违约,1204.84万股或被动减持。
天康生物:股东拟减持不超1%股份。
招商蛇口:股东拟减持不超0.54%股份。
远方信息:董事拟减持0.36%股份。
派生科技:总经理韩勇被强平91万股。
3.股权
辅仁药业:控股股东所持公司股权已全部被轮候冻结。
西部资源:控股股东所持公司股权已全部被轮候冻结。
天津松江:控股股东所持公司全部股份被司法冻结。
4.其他
微芯生物:8月12日上交所科创板上市。
吉药控股:因公司涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查。
中天能源:8月12日起实施其他风险警示。
博信股份:董事长罗静因个人原因辞职。
盛屯矿业:拟参与投建印尼年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。
长城汽车:7月份销售60357辆,同比增11.09%。
盘后要闻
1.时隔7年,中日将于8月10日重启战略对话。
2.中国移动:即便考虑5G投资,总资本性支出也不会大幅增加。
3.信托公司确实收到窗口指导,房地产融资多方收紧。
4.知情人士:“即日起放松AAA评级城建类企业募集资金用途”消息不实。
5.雄安新区将开展立体分层供地试点。
6.App收集个人信息基本规范公开征求意见。
7.实行管控后,日本首次批准向韩国出口半导体材料。
8.汇金公司入股恒丰银行。
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