周二三大指数冲高回落,创业板指一度涨超1.5%。到收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.48%,创业板指涨0.87%。
@今日话题 $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ #科创板#
最近北上改风格,转买深市,一共净流入24.5亿,沪股通净流4.1亿,深股通净流入28.6亿元,其中,东财和地产竣工链条的美的、格力净买入居前,伊利、茅台、五粮液净卖出居前。近期北上资金持续减持白酒,大家注意下。
重要事件扎堆在本周,1.双方会面,已到上海。会面结果估计就是买农产品、松绑某为,其他分歧太大,不太会有大进展。
2.美联储降息,市场预期是稳的。
3.机构们盼望的明确方向的政治局会议,盘后出消息!“逆周期轻踩油门”,没有大规模刺激,基本都在预期内(消息出来后A50跌了):
①财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度。应对摩擦,重提六稳,补短板。之前就有报道说没大规模刺激,预期内了。
②深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。
③稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。市场已经有提前炒作。
④不将房地产作为短期刺激经济的手段。这个是有点超预期的,别幻想房价短期再来一轮了。
公募上周大笔减仓了!好买基金数据,上周(7月22日至7月26日)公募偏股型基金(含股票型和混合型两类)大幅减仓6.44个百分点,截至上周五收盘时的仓位水平为59.14%,主要减了石油石化、医药和商贸零售。
榨菜业绩雷了!消费抱团高位股涪陵榨菜,中报净利3.15亿元,同比仅增3.14%;其中,二季度扣非净利同比-16.94%。
三大报题材:补短板、华为
一、补短板:中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议提出,稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。
中国证券报点评:A股公司中,捷顺科技(002609)主营智能停车场管理系统;四方科技(603339)主营冷链装备和特种集装箱;创意信息(300366)主营电信级数据网络系统解决方案及技术服务。
二、华为:华为公布2019年上半年业绩,销售收入4013亿人民币,同比增23.2%。目前,华为已获得了50个5G商用合同,累计发货超过15万个基站。日前任正非表示,华为今年5G的供应量是60万个基站,明年可能会达到150万个。
证券时报点评:根据此前数据,截至4月15日,华为发货5G基站数量超过70000个。这意味着5G基站大规模建设已经启动,下半年产业链相关公司业绩有望迎来爆发。大富科技(300134)是华为射频器件的主力供应商,近年华为占公司销售额在40%以上。华工科技(000988)子公司华工正源是华为5G基站建设的首批供应商,有望在华为5G光模块供应中占据40%-50%的份额。
公告精选
1.中报
世嘉科技:上半年净利6044万元,同比增351%。
中国太保:上半年预盈162亿元,同比增96%。
中国人保:上半年预盈136.74亿-156.27亿元,同比增40%-60%。
华能国际:上半年净利38.2亿元,同比增79%。
卫星石化:上半年净利5.57亿元,同比增70.43%。
博腾股份:上半年净利6531万元,同比增70%。
帝欧家居:上半年净利2.33亿元,同比增48%。
亚光科技:上半年净利7545万元,同比增44.41%。
隆华科技:上半年净利8326万元,同比增35%。
淳中科技:上半年净利5872万元,同比增32%。
今世缘:上半年净利10.72亿元,同比增25%。
国泰君安:上半年净利50.2亿元,同比增25%。
汤臣倍健:上半年净利8.67亿元,同比增23%。
恩华药业:上半年净利3.22亿元,同比增22.87%。
涪陵榨菜:上半年净利3.15亿元,同比增3.14%;二季度扣非净利同比-16.94%。
塔牌集团:上半年净利7亿元,同比降18.68%。
力源信息:上半年净利1.66亿元,同比降23%。
湖南黄金:上半年净利8620万元,同比降37.61%。
广联达:上半年净利8954万元,同比降39.13%。
大族激光:上半年净利3.79亿元,同比降62.74%。
苏宁易购:上半年净利21.39亿元,同比降64%。
华钰矿业:上半年预盈3600万-4000万元,同比降66%-69%。
市北高新:上半年预盈500万-1000万元,同比降80%-90%。
中铝国际:预计上半年净利较上年同期减少2.22亿元,同比降95.7%。
欧菲光:上半年净利2100万元,同比降97%。
浪潮软件:上半年预亏3300万元,上年同期盈利2854万元。
当代东方:上半年亏损5262万元,上年同期盈利8207万元。
ST新光:上半年亏损1.24亿元,上年同期盈利1.52亿元。
棕榈股份:上半年亏损1.9亿元,去年同期盈利1.07亿元。
拉夏贝尔:上半年预亏4.4亿-5.4亿元,上年同期盈利2.36亿元。
北新建材:上半年预亏6.4亿-7.8亿元,上年同期盈利12.99亿元。
2.减持
青岛金王:新能联合及一致人拟减持不超6%股份。
金域医学:国创开元拟减持不超6%股份。
伟明环保:股东及董监高拟减持不超1.886%股份。
弘信电子:股东张洪拟减持不超0.4164%股份。
华资实业:拟减持华夏银行不超1800万股。
欧比特:实控人颜军减持1.77%股份。
吉药控股:吉林投资于7月17日-7月26日减持509万股。
3.股权
仁东控股复牌:北京市海淀区国资委将成实控人。
华讯方舟复牌:远致投资将成第一大股东。
广誉远:拟引入山西国投为战投,化解控股股东股权质押风险。
青岛港:控股股东的国有股权有较大可能纳入港口整合范围,或致实控人变更。
4.其他
中宠股份复牌:终止重大资产重组事项。
*ST凯迪:目前逾期债务共计161.66亿元。
广生堂:获得枸橼酸西地那非片生产注册申请受理通知书。
东方环宇:6.98亿元收购伊宁供热80%股权。
盘后要闻
1.郭树清:抓紧开展金融体制改革顶层设计,努力增加有效金融供给。
2.华为2019年上半年营收4013亿元,同比增23.2%。
3.传大连工农中交首套房利率上调10% 二套上浮15%。大连实施商品住房价格指导,加大房地产市场秩序整顿力度。
4.富力内部文件流出:原则上暂停拿地。
5.《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》印发。
6.财政部印发通知促进政府采购公平竞争优化营商环境。