前两天针对关键词“成长”筛选了一下基金，详见《这位基金经理年报中直言不讳，继续加仓高股息！》，本文计划针对“价值”筛选一篇。
如果要求基金名称中有两个字“价值”，且基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型（最新一期股票占比大于60%）；
再要求基金规模合并值大于1亿元，则剩下314只。对这314只基金多展开一些数据：
一、基金公司是否持有
这314只基金，截至2023年12月31日，被基金公司持有超500万元的有45只详见下表。睿远成长价值混合A、上银新兴价值成长混合、睿远均衡价值三年持有混合A这三只基金被基金公司持有超1亿元以上。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
二、机构持有超1亿元合计80只
这314只基金，截至2023年12月31日，被机构持有超1亿元的有80只，详见下表，被机构持有较多的有丘栋荣、谭丽、刘晓、陈涛、鲍无可、温宇峰、刘扬、吴培文、伍旋等，前十名被我名字标红了。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
三、内部员工持有排名
这314只基金，截至2023年12月31日，被内部员工持有超100万元的有93只，详见下表，陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有2.00亿元排名第一。被内部员工持有较多的基金经理还有丘栋荣、赵枫、孙彬、傅鹏博、唐颐恒、杨世进、温宇峰、姜永明、田瑀、谢治宇、姜诚、邱杰、陈一峰等等。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
四、机构与内部员工皆认可的基金
这314只基金，截至2023年12月31日，被机构持有超1亿元，且内部员工持有超100万元的，只有41只基金，详见下表。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
五、基金经理任职以来回报
41只基金，按照基金经理上任时间由长到短排序如下，展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、任职基金的数量。程洲、陈一峰、金梓才、罗世锋等上任时间较长且任职回报也不错，年化回报分别达到了12.98%、12.70%、14.75%、11.97%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月12日，历史业绩不预示未来走势
六、近三年业绩回报
41只基金，其中基金经理上任满三年的有31只，按照近三年夏普比率由高到低排序如下。鲍无可、丘栋荣、孙蒙、曹名长等近三年的业绩相对较好一些。榜单还展示了区间最大回撤、区间卡玛比率等信息，大家可以自己研究一下哪些基金经理控制回撤能力较好。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月12日，历史业绩不预示未来走势
七、基金公司行业布局是否均衡
41只基金，按照2023年Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下，林英睿的第一重仓行业是交通运输。丘栋荣上榜5只基金，中庚港股通价值18个月封闭股票的第一重仓行业是医药生物，且权重相对较高达到了35.99%，其次是中庚小盘价值股票，第一重仓行业是机械设备，权重达到了27.92%，其它三只权重不足18%。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，重仓行业展示不构成投资建议
榜单底部的孙蒙、吴悠、谭丽、胡松、洪流、余懿、劳杰男、姜诚、田瑀、刘晓、孙彬、丘栋荣、朱熠、鲍无可等在行业配置方面相对还是比较均衡的。
八、基金公司换手率如何
41只基金，按照2023H2换手率由高到低排序如下，孙蒙、余懿、周扬等换手率是比较高的，榜单底部的基金经理换手率相对比较低。换手率只是基金经理的操作风格，是中性的，需要结合基金经理的业绩来看换手率（的胜率）。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
谭丽、林英睿、刘扬、傅鹏博、陈一峰、姜诚、姜永明、赵枫、丘栋荣、曹名长、朱熠、田瑀、罗世锋等基金经理的换手率相对是比较低的。
九、基金经理是否持有自己的基金
41只基金，如果要求机构占比大于10%，基金规模合并值小于50亿元，基金经理在管总规模小于200亿元，多份额仅保留一只，剩下27只基金。将基金公司高管、投研负责，以及基金经理本人是否持有情况展示如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
这里值得一提的是，田瑀的基金持有份额是有区别的，他持有中泰开阳价值优选混合A（007549）超100万份，但不持有中泰星宇价值成长混合A（012001）。
上表标了黄色底纹的6只，基金经理本人及其直系亲属通过私募资管计划持有超100万份，涉及五位基金经理，分别是谭丽、林英睿、曹名长、胡松、朱熠。
以上6张图均出自相关基金的2023年基金年报，阡陌说整理
保留基金经理本人持有在50万份以上的，保留通过私募资管计划持有超100万份的，则剩下21只基金，按照单位净值由高到低排序如下。由表可见，截至2023年12月31日，陈一峰持有自己的安信价值精选股票超过346.21万元，孙彬持有自己的富国价值优势混合超过258.05万元……$广发价值领先混合A(F008099)$ $富国价值优势混合(F002340)$ $安信价值精选股票(F000577)$
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
十、基金经理重仓股研究
如果您只投资基金，本部分内容可以不用看。
第九部分最后的表格，换手率大于300%的基金我标了灰色底纹，暂时剔除；另外，我前几天梳理过姜诚、曹名长、谭丽、杨世进、鲍无可、胡松，所以本文也暂时剔除。
简单梳理一下陈一峰、孙彬、罗世锋、姜永明、田瑀、刘晓、林英睿、朱熠、贾腾、吴悠的重仓股数据。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
以上10只基金涉及重仓股合计100只，被三位基金经理看中的有万华化学（陈一峰、田瑀、吴悠）、贵州茅台（孙彬、罗世锋、陈一峰）、春秋航空（林英睿、贾腾、吴悠）。
被两位基金经理看中的有泸州老窖（罗世锋、田瑀）、三花智控（刘晓、罗世锋）、宁波银行（孙彬、贾腾）、立讯精密（刘晓、孙彬）、德赛西威（孙彬、罗世锋）、宁德时代（陈一峰、田瑀）、吉祥航空（林英睿、田瑀）。
出现多次的仅保留一只，则剩下87只个股。
截至2024年4月12日收盘，这87只个股按照近一年（52周）价格区间百分位由高到低排序如下，紫金矿业、赛轮轮胎、思源电气、郑煤机、太阳纸业、海尔智家等等目前处于近一年价格的相对高位。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月12日，持仓个股展示不构成投资建议，需要注意的是，这里我提到了市赚率=PE/ROE，是参考了《巴菲特喝酒：为啥不买贵州茅台？》一文里，雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估，等于1意味着估值合理，低于1意味着低估。
榜单底部的药明康德、广联达、越秀地产、保利发展、欧派家居、智飞生物、绿城中国、吉比特、中国国航、中国南方航空股份、圣邦股份、安琪酵母、舍得酒业、晶盛机电、王府井、中国东方航空股份、吉祥航空、创业慧康、三花智控、欧普康视、四川双马等目前处于近一年的价格相对低位。
如果要求市赚率小于1.0，则上榜的有37只个股，对基金重仓股感兴趣的朋友可以研究一下表格中的数据。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月12日，持仓个股展示不构成投资建议
以上数据都是历史数据，仅供参考，而投资是面向未来，且投资还是比较复杂的。以上所有数据只是参考因素之一，切不可迷信。对于不看好的行业，则不要从中挑选个股！
欢迎大家关注我，后续我还会做更多的更新，但大家都是成年人，我不是忽悠您接盘上述基金重仓股，我只展示客观数据，投资请自己下决定。盈亏本号主概不负责。
十一、陈一峰的观点分享
上文提及，截至2023年12月31日，陈一峰持有自己的安信价值精选股票超过346.21万元，孙彬持有自己的富国价值优势混合超过258.05万元……我这里展开一下陈一峰的重仓股、行业配置及其年报观点。
陈一峰的安信价值精选股票（000577）2023Q4重仓股单独展示如下，持仓贵州茅台、宁德时代、伊利股份、牧原股份、万华化学、比亚迪、药明康德、保利发展、扬农化工、迪安诊断，持仓集中度还是比较高的，达到了72.54%。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，重仓股展示不构成投资建议
最新一期持仓行业集中在食品饮料（占比20.04%）、基础化工（13.48%）、医药生物（11.50%）、电力设备（10.48%）、农林牧渔（8.54%）、汽车（7.89%）、房地产（5.84%）……
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，行业展示不构成投资建议
在2023年基金年报中，陈一峰说，
“我们总体判断，眼下很可能是未来3年股票投资比较好的时点。沪深300PB估值在四季度一度达到仅1.17倍，几乎是历史最低，低于2018年底的水平。2023年整体经济复苏力度弱于市场预期，我们认为短期有居民资产负债表修复需要时间的问题，展望2024年我们对中国后续复苏前景保持乐观。对公司的业绩预期预计会在年中之后慢慢上调。
自下而上来看，我们发现多个行业均有十分优秀的公司估值处于历史低位，我们加大了一些竞争优势突出、长期盈利模式较好的重点公司的关注力度。
消费品领域我们仍然关注白酒和乳业龙头，并提高了对养殖龙头的关注（阡陌说点评：这里应该指的是贵州茅台、伊利股份，养殖龙头指的是牧原股份）。
白酒方面，我们既看到了龙头公司极强的经营韧性，也看到了行业相对于以往市场底部时更高的估值。我们会同时注意两个方面的影响。
养殖方面，我们关注到在杠杆和亏损的长期压力下，行业供给逐渐开始出清，能繁去化加速。股价大幅下跌后，头均市值触底。考虑到龙头公司一直保持着成本和经营优势，我们对其未来的复苏表示乐观。
医药方面，我们进行了少量的调仓。2023 年不少优秀医药股估值转为低估，伴随政策对创新的呵护和疫后传统业务的转暖，我们加大了对优秀医药公司的关注。除了优秀的 CXO 公司，我们也关注 ICL、疫苗、儿童药等领域。
新能源方面，我们看到光伏、锂电池等领域价格和情绪的极速变化。各个产业链环节的业绩韧性和估值调整幅度都并不相同。在未来盈利和情绪的周期变化中，公司的竞争优势强度和长期估值水平是重要的观察项。供求重新平衡之后，行业的前景依然远大。
新能源汽车领域，我们看到新产品迭出、动力和智能水平不断提高的良性竞争局面。中国新能源汽车龙头公司进入全球汽车行业前十。考虑到行业的不断进步和出口的扩大，虽有需求波动、贸易壁垒等扰动，我们对重点企业的发展和长期单车利润保持乐观。
中游制造业方面，一些龙头公司年底创了几年的股价新低，同时业绩有逐渐走出低谷的迹象。我们加大了对这些公司的关注。相对地，我们对于不断创新高的防御类公司提高了一些警惕。考虑到地产的特性和影响的长期性，我们在保持地产龙头头寸的同时，适当减少了一些受地产周期影响较大的其他滞后行业的配置（阡陌说点评：陈一峰提及的地产龙头大概率指的是保利发展，而不是最近深陷风波的万科A）。”
根据东财Choice数据，陈一峰上任时间是2014年4月21日，即将满十年，截至2024年4月12日，任职回报230.07%，年化回报12.69%，同类排名35/880，排名前4%。难能可贵的是，他持有自己的基金超346.21万元，还是值得多一些关注的。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月12日，历史业绩不预示未来走势
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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