年报新鲜披露,解密被内部员工大笔买入的基金

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根据规则,基金的年报在次年3月31日前披露,所以2023年的基金年报基本已经披露完毕,本文来拉拉数据,首先聚集一下2023年下半年被基金公司内部员工买入较多的主动权益类基金——偏股混合型、灵活配置型、普通股票型。

根据东财Choice数据,选取内部员工新增份额排名前100名。

一、员工新增份额排名前100名

将偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种类型基金2023年基金年报披露的内部员工持有份额新增前100名展示如下。陈涛、冯明远、陈少平等在2023年下半年内部员工持有份额新增额较大,不过这个数据还需要考虑到单位净值的大小。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

将份额变化额与报告期单位净值相乘,所得金额保留大于200万元的基金合计50只由高到低排序如下,从新增金额来看,陈涛、陈少平、萧楠、冯明远、丘栋荣、杨嘉文、易威、温宇峰、曹名长、富国于洋等被内部员工买入较多,前十名基金经理名字被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

100只基金,保留截至2023年末被内部员工持有超300万元的基金合计70只,详见下表。可以看到陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有2.00亿元排名第一,赵枫的睿远均衡价值三年持有混合A被内部员工持有6486.40万元排名第二,于洋、丘栋荣、萧楠等人的基金都被内部员工持有较多!

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

二、机构持有金额排名

对上述70只基金,截至2023年12月31日,按照机构持有金额排序,仅保留机构持有金额大于1亿元的基金,合计有37只展示见下表。由表可见,机构持有较多的基金经理有杨宗昌、蔡荣成、杨桢宵、陈涛、王克玉、温宇峰、曹名长、于洋等,榜单靠前的基金经理如果从在管总规模来看,小于100亿元的有蔡荣成、陈涛、温宇峰、曹名长、于洋、薛莉丽、方建等。$易方达国防军工混合(F001475)$ $易方达医疗保健行业(F110023)$ $易方达供给改革混合(F002910)$

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

三、基金经理任职以来的回报

上述37只基金按照基金经理上任时间由长到短展示如下,展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、再管基金数量等信息。徐荔蓉、王克玉、杨桢宵、曹名长等上任时间较长;年化回报最高的是杨宗昌,达到了21.48%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月29日,过往业绩不预示未来

基金经理年限来看,大于15年的有徐荔蓉、曹名长、陈少平三位。大于10年的比较多,有王克玉、萧楠、冯波、张清华、赵晓东、郭杰、陈皓。

只管理一只基金的有陈少平、赵枫、陈涛。

下表还是按照上表的顺序,展示今年以来、近1年、近2年、近3年的业绩回报情况。今年萧楠、郭杰、杨宗昌的业绩相对较好。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月29日,过往业绩不预示未来

基金经理上任满三年的有21只,按照近三年的业绩回报由高到低排序如下,还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。丘栋荣近三年的业绩回报较好,杨宗昌、曹名长、薛莉丽等也排名靠前。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月29日,过往业绩不预示未来

吕越超虽然业绩还行,但是区间最大回撤控制得不是太好。

四、基金经理行业布局是否均衡

上述37只基金按照截至2023年12月31日基金第一重仓行业由高到低排序如下,榜单靠前的是行业主题基金,榜单底部的基金行业配置相对比较均衡,其中有几只拉数据时尚未显示数据,暂时忽略吧。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

由表可见,杨桢宵、易小金、许征等人的基金是医药行业主题基金,方建的行业集中布局在电子,何崇凯布局重点是军工……

陈少平、江源、胡崇海、孙蒙、杨嘉文、曹名长、胡松、王克玉、丘栋荣、温宇峰、张清华、赵枫等人的行业布局相对比较均衡一些。

五、基金经理换手率如何

上述37只基金按照2023H2换手率由高到低排序如下,胡崇海、薛莉丽、易小金、孙蒙等人的换手率是比较高的。榜单底部的基金经理换手率就低了很多。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

换手率较低的基金经理有张清华、郭杰、何崇凯、冯波、赵晓东、赵枫、王克玉、徐荔蓉、丘栋荣、陈皓等等。

六、写在最后

本文筛选出炉的基金基本是内部员工认可、机构认可的基金经理,但没有对基金规模、基金经理在管总规模等做出限制,个人建议如果依然喜欢主动型的基金,优先选择规模较小的。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

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哼,于洋自己倒是卖干净了……