14位过去五年择时和择股能力都优异的基金经理

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本文从择时和择股的角度出发,看看近五年哪位基金经理比较厉害。具体的筛选条件是:【A】基金经理上任时间大于5年;【B】基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种之一;【C】近五年择时能力、择股能力同时排在同类前15%。【D】多份额仅保留一类。满足要求的有14位基金经理的14只基金,给大家简单分享一下。

14只基金按照过去五年的区间收益率排序如下,即使最后一名也做到了五年收益率137.20%,而榜单的第一名冯明远,五年收益率314.28%!第二名周海栋,五年收益率284.64%!第三名左剑,五年收益率259.19%!

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

榜单还显示了机构持有比例的信息,从机构持有比例来看,20%以下的有4只(其中宝盈朱建明的基金机构投资者持有比例为0%),20%-40%的有6只,40%-60%以上的有4只——有10只基金机构投资者持有比例大于20%,占比71.43%,说明大部分的基金比较受到机构认可

还是按照上表顺序展示基金经理区间回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下。从夏普比率来看,夏普比率大于1.0的有五位基金经理:何肖颉、戴杰、冯明远、周海栋、左剑。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

从卡玛比率来看,最牛的是周海栋达到了1.04,很多新关注的读者可能不是很清楚卡玛比率,此处再次提及一下,卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,以周海栋为例,卡玛比率=30.86/29.56=1.04,所以两只基金进行比较,卡玛比率大意味着同样的收益率回撤更低,同样的回撤则收益率更高——如果选择固收+基金优先看卡玛比率。

还是按照上表的顺序,展示基金经理任职以来的回报、基金经理年限、任职基金数量等信息。因为要求基金经理上任时间满五年,所以这些基金经理的年限都大于5年,超过8年的“老司机”有四位:周海栋(8.15年)、何肖颉(11.65年)、蔡目荣(9.85年)、杜猛(10.96年)。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

从任职回报来看,周海栋、左剑、王睿都是2015年5月牛市顶点前开始管理基金的,他们的区间收益率和年化回报数据相对比较“吃亏”。

从基金经理在管基金的数量来看,左剑目前仅管理2只基金,而冯明远在管10只基金,张仲维在管9只基金,金梓才在管8只基金……


14只基金展示他们的业绩热力图如下,按照近五年区间收益率由大到小排序,今年来沪深300指数下跌了11.04%,而今年收益率为正的只有四位基金经理:周海栋(7.67%)、左剑(0.57%)、蔡目荣(1.31%)、金梓才(6.96%)。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

14位基金经理按照在管规模排序如下,冯明远在管规模高达382.23亿元排名第一,在管规模超百亿的还有杜猛、李德辉、何肖颉,但大部分基金经理在管规模不足百亿,喜欢挖掘在管规模不大的小伙伴可以关注蔡目荣、吕越超、左剑、袁曦、戴杰、朱建明。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

14位基金经理涉及到了12家基金公司,其中上投摩根、宝盈基金各2位基金经理上榜。下表展示这12家基金公司的一些概况,从在管资产来看,工银瑞信基金是当之无愧的头部平台,中海基金平台的实力相对弱一些。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

最后将这14只基金按照机构投资者持有比例由大到小排序如下,展示了基金的单位净值(6月23日)、晨星三年评级、基金经理持有份额情况。这14只基金仅冯明远、何肖颉持有自己的基金超100万份,按照单位净值来换算一下,如果截至目前持有份额未变,冯明远持有超472.5万元,何肖颉持有超336.9万元。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月24日

榜单上周海栋的基金单位净值高达8.3830,杜猛的基金单位净值高达6.8898,这两位基金经理持有自己的基金份额在10-50万份,如果截至目前持有份额未变——意味着周海栋持有83.83万元至419.15万之间,杜猛持有68.898万元至344.49万元之间。

很可惜,有一些基金经理感觉能力还是比较不错的,但是截至2021年末,并不持有自己在管的基金,比如王睿、戴杰、张仲维、左剑、袁曦、蔡目荣、金梓才。

本文就是展示一些数据,您喜欢哪位基金经理呢?欢迎文章底部给我私信讨论。

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全部讨论

2022-06-26 20:38

华商新趟势在我同时买的基金里算差的,这哥们大概是用部份仓位追热点取得收益,他的量仓股一直不怎么样!

2022-06-26 17:30

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。

2022-06-26 18:59

丘栋荣没有吗