5178点七周年,这些基金经理创造了优秀的业绩

2015年6月12日上证指数上攻至5178.19点之后一泻千里,截至2022年6月12日正好是7周年时间。周五上证指数收盘于3284.83点,指数在这7年里下跌了35.86%。

图片来源:中国基金报

本文给大家拉一下2015年6月12日以来基金的业绩情况。按照东财Choice数据,全市场15861只基金(多份额分开计算),要求基金类型为偏股混合型基金、普通股票型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金四种,则还剩下6543只基金,要求基金经理上任时间在2015年6月12日(含)之前,则剩下223只基金。这223只基金区间涨幅最好的是周海栋的华商新趋势优选灵活配置混合(166301)达到了202.64%。

对这223只基金再进一步优选,要求当前基金的规模大于1.5亿元,则剩下202只基金。要求股票占比大于30%,相当于剔除一部分固收+基金,则剩下180只基金。

这180只基金,经过7年的奋斗区间收益率依然为负的有24只基金,详见下表:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

对这180只基金,要求过去七年区间收益率大于50%,多份额仅保留一类,则有68只基金满足要求,按照区间涨幅排序如下:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

还是按照上表的顺序,展示68只基金区间涨幅、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

还是按照上表顺序,展示基金经理任职天数、任职回报、任职年化回报、任职基金数量等信息如下:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

还是按照上表的顺序展示68只基金上涨/下跌月数比、晨星三年和五年评级、目前相对前期高点的回撤、2021年年报显示基金经理持有份额等信息如下:

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

如果要求截至2021年基金经理持有自己的基金超过10万份,则只有29只基金满足要求,按照机构占比由高到低排序展示如下,表中有单位净值的数据。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

29只基金展示它们今年以来(YTD)、过去一年、过去两年、过去三年、过去五年的业绩如下。基金经理持有份额是2021年底披露的数据,2022年不知道基金经理有没有调仓,如果没有调仓,则单位净值乘以持有份额就是基金经理持有金额。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年6月10日

这些基金经理都是2015年牛市顶点以来业绩相对不错、截至2021年末还持有自己在管基金的基金经理,值得大家多看一眼。数据看似简单,也花费了我不少时间整理,不介意给点点赞吧,您的鼓励是我继续给大家分享的动力。

为了给文章贴标签,选出四位基金经理,我再给一些条件:要求基金的机构占比大于30%,过去三年区间收益率大于80%,过去五年区间收益率大于100%,过去七年区间收益率大于100%,过去七年卡玛比率大于0.2000,则满足条件的只有四位基金经理:华商基金周海栋、建信基金姜锋、工银瑞信基金杜洋、工银瑞信基金鄢耀

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。@今日话题         @蛋卷基金#寻找热爱基金的你##雪球星计划公募达人#@雪球创作者中心

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全部评论

7s的记忆-030106-13 16:20

宝贵资料,老师辛苦!

柒___06-13 15:08

呵呵

王王王王11206-13 14:36

朱呢

roby130006-13 10:51

这7年房价涨幅和基金的成绩也有一拼 投资不易

雪球创作者中心06-13 10:41

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。