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偏债的三位分别是李建、王茜、韩晶。李建是我比较熟悉的老朋友了,但是王茜和韩晶不是很熟悉。李建是中银的,王茜是嘉实的,韩晶是银河的,个人不是很喜欢研究债券基金,暂时先记录在这里,有机会再对这两位基金经理简单梳理一下。
除去这三位,还有26位基金经理,其中富国基金的徐幼华女士主打的是指数基金;
还有两位基金经理目前在管基金时间不满三年:邹唯(在管基金最早上任的日期是2018年9月27日)、张少华(在管基金最早上任的日期是2020年9月1日)。
本文计划对比一下偏股主动型基金经理,所以将李建、王茜、韩晶、徐幼华、郭晨、邹唯、张少华先排除,剩余的基金经理合计22位。至于为什么排除郭晨,嘿嘿,写完了发现把他看成葛晨了。不过其实上表在管规模低于100亿的十年老司机应该反省一下自己,如果低于100亿,肯定是有其道理的,郭晨也低于100亿元。
1、从任职年化回报来看
按照年化回报来看2018年、2020年上任的基金经理如下。
2015年、2016年、2017年上任的基金经理如下:
2012年、2013年、2014年上任的基金经理如下:
2011年、2012年、2013年上任的基金经理如下
将上面四张表,筛选掉一部分,可以得到下表,这些基金经理还需要进一步筛选。这部分的基金经理姑且称之为“满足条件一”,合计有14位基金经理。
2、从三年业绩来看,满足三年收益率大于80%的基金经理姑且称之为“满足条件二”,合计有13位基金经理(下图标红的基金经理 )。
…………
综上,同时满足条件一和条件二的基金经理有国泰程洲、景顺长城刘彦春、华泰柏瑞牛勇、泓德基金王克玉、鹏华基金王宗合、华安基金杨明、长城基金杨建华、国海富兰克林基金赵晓东、中欧基金周蔚文、富国基金朱少醒这十位基金经理。通过这种方式,可以筛选留下一批基金经理继续研究。
如果普通投资者不会选择基金,选择这十位基金经理大概率也是没错的。
这十只基金,基金经理上任最晚的是华泰柏瑞基金的牛勇,上任时间是2018年5月3日,罗列一下基金的概况和业绩对比如下,可见晨星五星基金有四只(基金经理分别是程洲、刘彦春、王宗合、周蔚文)。相当于三年业绩翻倍的有程洲、刘彦春、牛勇、王宗合、赵晓东、周蔚文。
区间(2018年5月3日~2021年5月20日)绩效评估如下:
资产配置图如下,华安策略优选的股票占净比最低,只有63.47%。
机构持有人如下:机构占比最高的是王克玉的泓德优选成长混合(89.56%),其次是赵晓东的国富中小盘股票(78.38%)。
今天有一位基金小白朋友问我,招商金安成长严选1年封闭混合(012123)怎么样,说是银行推荐的,我告之选择基金可以看三个条件:1、基金经理已经做了八年、十年的,说明他们经验足,经历过牛熊;2、基金经理近三年业绩也很好;3、优先选择大型头部基金公司的产品。
这十位基金经理(国泰程洲、景顺长城刘彦春、华泰柏瑞牛勇、泓德基金王克玉、鹏华基金王宗合、华安基金杨明、长城基金杨建华、国海富兰克林基金赵晓东、中欧基金周蔚文、富国基金朱少醒)肯定是满足了前面两个条件,但哪些是头部基金公司的,有些小伙伴可能不是很知道,在《作为小散,怎么看待叶飞爆出来的公募基金参与了市值管理这件事》这篇文章的榜单可以看到非货币资金规模的前37名基金公司:
富国基金第5
中欧基金第10
鹏华基金第12
景顺长城基金第13
华安基金第14
国泰基金第18
华泰柏瑞基金第27
泓德基金第32
长城和国海富兰克不在前37名之内
从这个逻辑出发,如果头部平台是前20名的话,就是多关注富国朱少醒、中欧周蔚文、鹏华王宗合、景顺长城刘彦春、华安杨明、国泰程洲(上文提及的四只晨星5星基金均在其中)。
这六位基金经理的管理规模最少的是杨明和程洲,分别是164.29亿和165.77亿元,老牌基金经理在管规模小于100亿的,个人认为没必要关注了。
最后再次点题一下,这些大佬担任基金经理的年限超过10年,都至少获得过一次金牛奖,任职年化比较高,近三年业绩也比较好,值得普通投资者关注。
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