软控股份逻辑更新：
1、橡胶设备全球第一梯队，橡胶设备在手订单40-50亿元；生产工艺延展至锂电设备在手订单7-8亿元，近几年保持较快增长。另外空气弹簧逻辑也慢慢兑现；
2、EVE胶实际是湿法工艺胶，橡胶轮胎行业革命性技术，米其林、固特异等大厂也在研发中，目前只有软控具备成熟量产能力，具有垄断地位。形成软控-设备、益凯-工艺/专利、伊科思-原料生产闭环。益凯EVE胶6月投产6万吨，投产后公司合计产能能达到7万吨，按照2万元/吨不含税价格，15%净利率计算，实现利润2.1亿元。液体黄金轮胎推广，未来会继续扩产至10万吨（很容易，且成本能再下降30%），甚至30万吨。目前正积极对接国际大厂，未来不排斥外销；
3、去年传统业务利润1.7-1.8亿元，今年2亿，明年2.5亿（锂电设备增速也非常快），明年按照25倍估值，市值63亿元。EVE胶凯益2亿元利润，股权利润大概1.3亿元，技术首发壁垒高空间大，给予50倍估值，对应市值65亿元。合计市值130亿元，翻倍空间。#软控股份#