郭明琪发推推荐MR受益股，包括camera的$高伟电子(01415)$ ，机构的$长盈精密(SZ300115)$ 等，能确定的是第一代MR的国内供应链都是亏钱的，要能赚钱起码看到25年第二代量产之后。第一代MR的bom成本太高，苹果挨家谈判要求降价，降bom成本，并以不给后续项目配合为威胁，要想继续配合第一代必须亏钱做。加之第一代生命周期总量预估也就50万，开发周期又长，产业链不会盈利的
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郭明琪发推推荐MR受益股，包括camera的$高伟电子(01415)$ ，机构的$长盈精密(SZ300115)$ 等，能确定的是第一代MR的国内供应链都是亏钱的，要能赚钱起码看到25年第二代量产之后。第一代MR的bom成本太高，苹果挨家谈判要求降价，降bom成本，并以不给后续项目配合为威胁，要想继续配合第一代必须亏钱做。加之第一代生命周期总量预估也就50万，开发周期又长，产业链不会盈利的
萬眾矚目的Apple AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC亮相。我認為Apple已對發佈此新裝置做了充足準備。
Apple將於WWDC發佈AR/MR頭戴裝置有利於Apple供應鏈股價。此新裝置物料成本中，除組裝外 (立訊獨家)，最貴的前5名分別是Micro OLED顯示器 (Sony獨家)、雙處理器 (台積電獨家)、機殼 (長盈精密為主供)、12顆相機模組 (高偉電子獨家)、與外接電源 (歌爾股份獨家)。
若考慮到對供應商的營收與利潤貢獻，高偉電子因營收規模最小故為最大受益者。若Apple AR/MR頭戴裝置發佈優於預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。
郭明錤最新观点
郭认为赚钱，你认为亏钱，跌下来让你买好不好
预期明年100万台，怎么可能，40万能完成都不错了
真有先见之明。
制约量产的原因是什么？如果苹果要求供应商降价生产，那苹果mr头盔卖的价格应该也不会卖那么高让利给市场提高市场普及度，生产线产能能否供应的上?