2022-09-17 22:29
其实波司登就等于燃油车,鸭鸭是新能源车。给的估值应该也不一样
$ST万林(SH603117)$ $ST曙光(SH600303)$ $ST海越(SH600387)$ 波司登营收160亿,净利润20亿,市值450亿
鸭鸭营收100亿,净利润未知,只看营收,估值应该是300亿
但是大家注意,鸭鸭是电商直播新锐,属于服装类头部直播企业
直播行业,不需要门店,成本低,利润大,而且业绩爆发性强
所以,估值肯定要高过传统门店模式的波司登(成本高,利润率低)
也许六百亿都是可能的
假如万林定向增发收购鸭鸭,估计定增两个亿,加上目前已经持有的股份,算是持有公司接近3/8的股份了。
以8.3亿为总股本计算,则股价为36-72元之间(估值在300-600亿)
目前股价2.88元,上涨空间12.5-25倍!
假如鸭鸭没有借壳,那么公司唯一的看点就是摘帽,股价必然也会上涨
所以,现在买万林就是躺赢!