$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ 刷新一下，纠正市场的惯性认知。 过去，一谈到中际旭创、新易盛和天孚通信的 800G 光模块，大家基本上默认是英伟达，少量谷歌。那时候的 800G 交换机只有英伟达自研的产品在上市。 而从今年 6 月份开始，博通的 800G 交换机迅速上量，需求释放出来了，原来被压制的光模块需求突然涌现出来了，最近微软几百万的采购量就是明证。接下来 Tesla、Meta、Apple 等，均会大规模的单独采购800G 光模块。

根据博通 Twk5 交换机出货量测算，单独博通这条线配套的 800G 光模块就超过 1300 万支，算上原来英伟达和谷歌的量、国内的量，轻松超过 2000 万支了。