周末在TMT的各个圈子里点炮，跟帖的人也很多，很多人彻底看空新能源，成为了AI虔诚的信徒，眼里除了AI，就没有别的。我呢说几点自己的想法：
1、AI已经下一个高科技产业的高点，已经获得了广泛的社会共识。预计未来N年内，都是投资的高峰，并且从云向端渗透。新的大模型发布、新的killer agent出现，随时都有可能再次换高档。
2、AI最终的目标是 AI+x，如果是AI自娱自乐，没有任何意义，必须赋能千行百业，通过AI提高社会生产力。所以，除了AI，那些x们，迟早也会因AI获利而腾飞。
3、AI的投资在未来一定时期内，会聚焦在美国，被美国牵着鼻子走，我们的A股企业几乎都处于产业链的最下游，分享到的蛋糕并不多，只是得益于巨大的加速度，业绩改善的幅度确实很大，但并不能掩饰产业链角色的尴尬境地。
4、投资北美AI的A股映射，最终的出路，都必须回到本土市场上来。
5、新能源对于中国有特别重大意义：一、能源转型；二、能源安全；三、经济转型。这三重使命决定了他的历史地位。经过十几年的发展，我国形成了新能源完整产业体系，不仅占据了全球垄断性的份额，也几乎把所有的利润都留在自己手上，体现在A股里面。这一点，新能源之于A股，就好比AI之于达斯达克。当然利润的爆发力而言，AI肯定会更强的。
6、新能源现在面临很大的问题，三分天灾七分人祸。需求端被严重扭曲，供给端也严重被扭曲，竞争也被严重扭曲，导致供需严重失衡，需要时间慢慢调整消化。已经摔过两次跟头了，我相信，出清后，接下来，一定会打造出一个健康的新能源产业链，能够贡献巨大增量价值的产业链。
7、五年后，我不持有北美AI映射的概率很大。五年后，我长期持有新能源龙头的概率很大。