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$立讯精密(SZ002475)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ 假设明年 apple iphone 换机超过预期，消费电子板块是否就一定会有很好的修复呢？ 大家怎么看？
我的看法是：
1、AGI 的硬件 capex，云端占大头，并且受 scaling-law 指引稳步增加投入，具备持续性。
2、端侧的硬件上增量并不会很大，并且偏一次性，持续性很难判断。Apple Intelligence 驱动的 iphone 换机，偏一次性，未来的 AI 体验，主要通过软件和服务来体现。AGI 的端侧硬件投入，capex 的大头可能来自 robtotaxi、工业机器人等 AGI Agent。
我的策略，一句话：云端投硬件；消费终端投软件和服务。
AI肯定会促进换机潮，好多年已经没有这么强的理由了
鹏鼎参考2019年的主升浪牛市，沪电股价都已经是当年最高的两倍了，鹏鼎作为龙头不说两倍吧，突破历史新高59不为过吧
感觉后续大牛市还得是科技股的，继续关注计算机服务器，人工智能，机器人，虚拟现实，自动驾驶技术。
看好苹果海外换机潮，不看好国内苹果及所有手机、PC“换机潮”。海外接入的是chatgpt，版本可以持续更新，国内不能接入chatgpt。
经济不景气，大家手机没钱，哪有什么换机需求啊，年初又不是没吹过
一个是明年本来快进入新一轮换机周期现在加上Al助攻，目前推测的功耗加大导致电池加大散热加大，鹏鼎东山的PCB什么的也会有修复吧，趋势在就在，趋势不在就走人，也是走一步看一步
持有立讯精密 这个票现在主要是连20pe都没有给 便宜 也就是低估了 其他再说呗 ；
闷总，scaling law会失效不
潜伏中的AI相关app肯定很多，爆发前夜了。比如彻底打通预言隔阂这一功能就足够换机理由
2019年5g换机，消费电子一大波行情，现在看5g和4g也没太大的区别