闷得而蜜 的讨论

台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。其他端侧Ai的代工情况看，手机端，高通5G上修，4G下修，全年5%增长，MTK也是类似；PC端，全年1%增长，AiPC在24年来看当前预期没有拉动。因此，对于端侧Ai的观点，重点看手机侧，且苹果好于安卓，因为安卓需要操作系统厂商谷歌去牵头，不然难以像苹果一样，操作系统和应用层打通，且软硬结合，以及隐私合规性的问题也是苹果会做的更好，更利于消费者拥抱。

迷茫了。综合所有数据，大环境基本面和生产端，电子消费是有回暖迹象的。但这个月的数据出来（结合中、美、欧的消费数据），个人认为基本面是弱化的（或者说是延后的）。苹果的那个换机逻辑是存在的，问题是时间（个人认为换机潮不会在今年，甚至会在2016），那么现在是提早布局还是拉升埋人就见仁见智了。

都在亏钱有几个会换新机的？挣钱了再说吧。

消费电子（果链）回春的逻辑是成立的，虽然能见度不高，但它筹码结构好，所以先拉起来、号称修复一下估值，是很合理的。

蜜大，源杰组合怎么关了呀[哭泣]

1、AI PC/手机兴起离不开消费电子。2、21年周期顶部下来，现在是第3年了，换机需求肉眼可见的越来越大。3、新能源车今年是智能元年，卖出去的每一台车里都配备高性能的平板和光学原件。4、苹果/华为/高通系下半年陆续都会有新品。感觉哪哪都会落到消费电子。

稍微好了一点而已。算不上回春吧？