是不是可以这样理解:选择技术更优的路径,与制造成本相比较,技术更重要(英伟达服务器这么贵还排队等货,成本相对可以忽略),而加快CPO商业化大规模推进。
利益相关人当然会替自己说话对不对? 我们作为投资者,要思考的问题是,“所有其他选项”行还是不行。
如果动光通信这个行业,就会明白,不管是pluggable、LPO、CPO,光部分的完全是一模一样的,功耗和成本都省不了,这三种不同的方案,差别只在电接口上。
从商业上讲,但凡Pluggable还能走通,不会有人愿意选择LPO或者CPO。
假设Pluggable走不通了,如果LPO能够把功耗的问题解决70%,但又能保留每个人特别想要的pluggable优势,同时成本和可供应性又吊打CPO,那凭什么CPO就会成功呢?
所以,在LPO还没有结论前,就大吹特吹CPO,我认为极不严谨。要小心。
不同的声音,还是要问为什么?作为一枚小散,行业认知本身就是非常有限的。不设限的谁的论述正确与否,还是通过疑问和碰撞以及学习后,形成自己的逻辑自洽,提升自己的认知,决策在认知之后。不管怎样,重组并购通过后,萝卜市值提升的必须的,还是会相信自己。稀缺性,成长性和确定性于一体的萝卜,值得期待。