$天孚通信(SZ300394)$ 总算有证券卖方机构说实话了。关于天孚通信的搭档FN和Mellanox，为GF的实事求是敢于讲真话的态度点赞。从财报数据看。 F和L、XC的增速，每个季度环比都是30%+，而FN只有10%不到，二季度的业绩展望甚至没有环比增长。说明800G上量后，NV的新增订单主要给一、二供了。NV对Mellanox的定位，在大公司负责过业务的人，不用打听，用基本商业逻辑思考就自然而然可以得出结论。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
作者：闷得而蜜
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精彩讨论
闷得而蜜05-07 14:54
对于天孚通信的点评，我的每一贴，都有严谨的逻辑和事实、数据支撑。但是回帖普遍唱反调，且都是情绪化的语言，不知道在讲啥，没法进行互动。说明，天孚的投资者，跟风投机居多，真正懂这家基本面和内在逻辑的甚少。
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05-07 14:43
ai里除了易中天加上工业富联，其他全部都是shit，指数在3150，这些ai弹性票们还在2800甚至2700
05-07 14:38
唉、现在都跌了、都舒服了
05-07 14:45
三个今天都跌了，还说吗？
05-07 21:48
中际为何跌这么多
05-07 17:54
估值太贵
05-07 16:36
支持你讲事实，讲逻辑。持有天孚通信的人应该感恩你。这个位置换其他两个不亏。
05-07 15:23
【说明800G上量后，NV的新增订单主要给一、二供了】xys和xc一季度放量的主要是400G吧，哪里有800G放量的信息？XC要是Q1已经800g放量，还毛利率和净利率环比下跌，那还有啥看头？
05-07 15:16
下半周就会拉回来的 不用担心
05-07 15:00
跌一跌更加健康