中继旭创在一季度获得中欧基金公司旗下基金的
青睐,合计持股比例达到自由流通盘的7.5%,
并且从趋势看还在持续加仓中。另外万家基金排第二,持股数量1425万股。
新易胜和天孚通信暂时没有出现某个基金公司
集中买入的情况。天孚通信 和新易盛 的第一大机构是宏利基金,分别持仓890万股、2014万股,不过有大幅的减仓操作。统计上看,中继旭创一个主力:中欧。新易盛和天孚共享一个庄家, 宏利
现在的中继旭创 显示了机构对于1.6T放量的极高预期,现在的中继 旭创 是中欧重仓,
光模块三杰中中继旭创 先发优势毋庸置疑,由800G领先优势演进为800G/1.6T/硅光产品矩阵型优势。
新YS24年增量最大◇800G批量出货及 CSP 对400G需求的激增。天孚通信绑定Fabrinet 进入NV 链,空间取决于Fabrinet 获单能力及硅光时
代对上游光器件的竞争格局重塑。
光模块这块首当其冲说下:25年1.6T的放量是关键所在,大致给一个量的预测:
一、 NV :350~400万只,其中 M 厂20%, F 厂20%,剩余60%中际,对应中210~240万只
二、谷歌100~150万只,其中云晖10%, F 厂20%,剩余70%中际,对应中际70~100万只
三、亚马逊50~80万只,其中新易盛20%, F 厂30%,剩余中际50%,