关于ai产业一些理解，光模块肯定有周期！
1.只有当AI模型和各大厂能够创造远超开发成本的价值时，进步的步伐才会持续前进；否则，进步将受阻。
2.ai作为新产业核心还是为了赋能其他产业，尤其制造业和服务业，美国和中国产业基础不同，核心还是美国ai商业化落地是市场担忧。
3.只看投入资本支出，ai商业模式是否能跑通，大模型核心受益再未来远期什么位置谁也无法确定。
4.光模块核心看各大厂投入和资本盈利关系，
毕竟仅仅是前期投入的产业链组件而已。
5.如果按投资长短来看，英伟达比光模块看的更长，ai数据中心即使不开发，未来妥妥还有租现金流，光模块没有。
6.极端看好光模块，为什么不看好英伟达呢？光模块逃不掉英伟达ai生态圈。
7.假设ai大模型进程放缓，资本开支还要加大吗，资本回报在哪里，光模块1.6t未来升级版本没有任何意义！
8.紧盯美国科技资本商业化进展！大模型技术升级和商业落地才是ai核心。