中际一季度12亿+二季度15亿(爬坡)三季度18亿(爬坡)四季度21~25亿(1.6T订单)
旭创的新逻辑有硅光、1.6T喝第一口、DCI相干光模块、汽车高速光互联、CPO。新易盛的新逻辑是争取几个新合同。tf的逻辑是,硅光后他的活少了,cpo可能代工一些封测。
从光引擎扩展到光模块不是拓展吗?旭创还一直都是光模块呢?
成年人不做选择,三个都买
还有光器件涨价的逻辑
看三个大佬有分歧真好…龙一龙二存在竞赛ing