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回复@佩奇的小玉米: TF的逻辑一直就是nv 自研光模块的体系啊,即使他从Fibrnet调整为自己生产,然后再找TF代工,对TF来说,也仅仅是把光引擎稍微扩展到光模块啊。市场范围还是那块地。$天孚通信(SZ300394)$//@佩奇的小玉米:[该内容已被作者删除]
引用:
2024-04-19 11:35
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
中际一季度12亿+
二季度15亿(爬坡)
三季度18亿(爬坡)
四季度21~25亿(1.6T订单)

全部讨论

旭创的新逻辑有硅光、1.6T喝第一口、DCI相干光模块、汽车高速光互联、CPO。新易盛的新逻辑是争取几个新合同。tf的逻辑是,硅光后他的活少了,cpo可能代工一些封测。

从光引擎扩展到光模块不是拓展吗?
旭创还一直都是光模块呢?

成年人不做选择,三个都买

还有光器件涨价的逻辑

04-19 12:50

看三个大佬有分歧真好…龙一龙二存在竞赛ing