| 发布于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：0 |
中际旭创有自己的硅光芯片研究院，能够做高精密3D封装，净利润率20%+的公司，你说他不是高科技公司，中科技公司OK不OK？
至于是不是强周期，在云计算时代，不否认。在AI时代，Scaling-Law下，每年要迭代一次新产品，800G还没量产，1.6T就要批量了；明年1.6T刚刚批量，后年3.2T就要上马；还有端侧机器人、汽车里的高速光互联新蓝海；C2C的太平洋蓝海；如果一轮周期还没有往下走，下一轮又起来了，这不就是开关电源吗？ 把周期性的正弦波整形成直流。
更简单的办法。 GPU跟光模块有严肃的比例关系，基本上一颗GPU，配3~5支光模块，且配比越来越高。那么看英伟达好了，只要英伟达的红旗还高高飘扬，光模块龙头放心大胆做就行了。
$中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
没错，今年大于30%收益板块很多了，等做完了，资金才会光顾中际[大笑]。不说出海四五个板块高增长，随便拿二个板块，中药和零食，增速30%以上，而且还是长线确定性比较强的逻辑。
对于大基金来说，今年所谓涨30%～50%空间就是找机会做一轮，中际旭创这个位置基本底部已经涨了八倍了！如果没有远期26～27年的确定预期，大资金不敢动的！（随便一个ai头部投资不及预期，都会有大震荡）强周期公司大部分看三年做一年。谨慎切记！
还有什么大资金不敢做的[捂脸]这个有点纯搞了兄，你就问问现在的公私募只要成长风格的谁不买点zjxc？这个但凡跌下来大把资金入场，大家都是买一点，大众情人，没有回怼的意思只是就事论事
在a股只会无限做多景气公司[微笑]难道资金会等你利润增速会让你1.6T上量了再给你高估值吗，不合理，你说的价值中枢可能在这里，但市场永远是涨过头，跌也跌过头
中际至少要到下半年，看GPT5.0发布预期，横盘至少三个月，一季报9～15亿都不会有所反应。