好多粉丝反复要求我点评光迅科技、华工科技这些股票的情况。简单谈谈吧，光迅、华工，外加剑桥、联特，四家都比较类似：
1、电信光通信是主业（光迅 75%，华工 90%，剑桥&联特接近100%，），跟需求火热的数据中心短距光通信，隔好几条街。但是呢，毕竟是邻居，制造一些题材爆炒鱿鱼，还是有很多机会的。
2、电信光通信这几年走下坡路，不管是传输还是接入，都是稳中有显著的下降。所以，这几家未来三年的财报肯定不会好看。即使DCN光模块有增长，也难以弥补主业的窟窿。
3、论技术，光迅肯定超强，华工第二，但他们的强，主要在传输等相干技术上；至于短距这些拼成本、拼客户的市场，他们真的很弱。 剑桥和联特更像一个ODM，承接思科、Arista的DCI光模块。
4、由于AI算力基建主要由美国主导，光迅和华工几乎没有参与北美系的机会，以国内内卷为主吧。