HBM的核心标的美光盘后大涨,正应了本文的判断。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
而A股呢,明明是真正的利好,但反而被解读成了利空。 我们这个市场,专业性太差。一大帮机构其实根本就不懂技术,不懂产业,如何操盘?
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
我国幅员辽阔,新能源世界领先,完全可以用隆基绿能的光伏,用阳光电源的逆变器,再加上宁德时代的储能电池,在大西北建立巨量的算力集中中心。摊大饼,我们有的是条件。一不缺地,二不缺能源。这就是我们会发展AI算力基建的坚强后盾。
AI算力基建的长期成长性,已经获得普遍认同,但广大投资者担心技术门槛不高,导致产业竞争加剧,快速过剩。这种担心是很有道理,并且也是必要的,毕竟好多人刚刚经历了新能源的教训。不过呢,算力基建有两个明显的不同:
1,客户聚焦于美国,数量也集中,品质要求高,主动维系产供应商稳定,业链健康发展。
2,完全市场化,政府参与少,产业链基本没有扭曲的畸形行为。从根本上抑制新能源那样的悲剧发生。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
英伟达的日成交量达到几千亿RMB,华尔街每天有大量的专家和交易经理坐在一起分析。GTC发布会刚讲完GB200架构,很快就解读出来对英伟达中长期不理,立马回调。
而A股呢,明明是真正的利好,但反而被解读成了利空。 我们这个市场,专业性太差。一大帮机构其实根本就不懂技术,不懂产业,如何操盘?
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
HBM的核心标的美光盘后大涨,正应了本文的判断。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
我国幅员辽阔,新能源世界领先,完全可以用隆基绿能的光伏,用阳光电源的逆变器,再加上宁德时代的储能电池,在大西北建立巨量的算力集中中心。摊大饼,我们有的是条件。一不缺地,二不缺能源。这就是我们会发展AI算力基建的坚强后盾。
AI算力基建的长期成长性,已经获得普遍认同,但广大投资者担心技术门槛不高,导致产业竞争加剧,快速过剩。这种担心是很有道理,并且也是必要的,毕竟好多人刚刚经历了新能源的教训。不过呢,算力基建有两个明显的不同:
1,客户聚焦于美国,数量也集中,品质要求高,主动维系产供应商稳定,业链健康发展。
2,完全市场化,政府参与少,产业链基本没有扭曲的畸形行为。从根本上抑制新能源那样的悲剧发生。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
摊大饼,对于我们国家的未来很长时间来说,都是不得不走的路线。根据我本文的推到逻辑,做AI算力核心增量部件,在我国的AI算力基建产业,将有更好的投资逻辑。
国产算力,远离纯低端劳动低层次的代工、代理,做核心增量部件!
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
信不信今年和去年不一样,。。ai的牛市已经来了
等待gpt5.0出来吧,几十万亿量级的参数,又将消耗多少算力?
算力基建,这个提法很好
蜜总,黄仁勋这种构建大型数据中心,用铜缆链接让GPU离得更近的策略,是否会限制光模块的上限呢?