马上进入业绩披露的密集窗口区域,资金已经拿工业富联做榜样,杀鸡给猴看。工业富联在板块里面已经是佼佼者,业绩还算可以,国内这些渣男一个个惨不忍睹,蹭AI算力基建,没有实际业绩支撑的硬件类公司,接下来就会很难办了。
到目前为止,真正吃的北美AI算力基建大餐的只有两个公司:
2024年,在一些液冷散热、PCB等高价值核心增量部件可能会再增加几家。
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马上进入业绩披露的密集窗口区域,资金已经拿工业富联做榜样,杀鸡给猴看。工业富联在板块里面已经是佼佼者,业绩还算可以,国内这些渣男一个个惨不忍睹,蹭AI算力基建,没有实际业绩支撑的硬件类公司,接下来就会很难办了。
到目前为止,真正吃的北美AI算力基建大餐的只有两个公司:
2024年,在一些液冷散热、PCB等高价值核心增量部件可能会再增加几家。
各位粉丝一定要牢牢记住这句话: 投AI算力基建的核心增量部件供应商。只要投对了,哪怕是高位站岗,最终都会解放的。$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $英维克(SZ002837)$
工业富联的AI服务器生意,占公司的权重,2023年是 15%。毛利6%左右。
工业富联的业绩没啥问题啊,应该是ai板块的高增长才带动工业富联的利润增长是正的吧。
还是CPO业绩稳
我就想问,如果北美算力链都要大杀的话,基本面烂的一塌糊涂的国内算力链怎么办??
今年就看液冷吧,也算是去年没怎么炒的
明天干曙光