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现在市场对AI的追逐，或者说寻找“AI新标的”的热情极其高涨。全球著名投行MS搞了个AI股票坐标系，横轴AI收入占比%，纵轴是25年PE multiple。静态去看的话，当然是越处于左下角的越好。动态去看的话，大家都会往右边走，谁能保持在趋势线下方就是价格更划算。其实这种坐标系，潜台词就是AI占比越高市场给与更多追逐从而会带来更高估值溢价。那处于趋势线下方的且偏离较远的，都是“潜力股”。
其中昨天被热炒的DELL，处于左下角。
与A股强相关的股票有： Innolight（中际旭创）、Eoptolink（新易盛）、FII（工业富联）。
从这个图表看，中际旭创的AI成分量最高，估值最低。 工业富联的估值还处于“潜力股”区间，新易盛的估值则略高于平均值。
不管怎么说，能遇到旭创，是做中线人的幸运。
从去年3月拿中际，那个时候估值10多倍，拿到现在，仍然是全市场最便宜的那个。
我一直拿市场上最好的股票和旭创比，比了快一年了，回头还是旭创最好。
最好的却是最便宜的，这个市场的定价有点意思，但这也是我超额收益的来源。
工业富联（FII）的AI占比这么低，其实是误解。 北美主要是SMIC，北美以外的区域，NV基本上都给他了。但是呢，这个表恰恰只统计了美国，所以显示的比重很低。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $工业富联(SH601138)$
这个图，越往右含金量越高， 越往左含金量越低。 越往下潜力越大，越往上潜力越低。
中际旭创和Nvidia处在同一位置。$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$
从这个图，大家也能看到，真正全球范围内参与AI基建的公司，2025年的PE都是很低的，看不出泡沫来。这就是安全边际。 也能解释，为什么1、2月大盘剧烈回落的时候，里面的几支A股不仅不跌，反而涨。
这个图，越往右含金量越高， 越往左含金量越低。 越往下潜力越大，越往上潜力越低。
中际旭创和Nvidia处在同一位置。$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$
工业富联（FII）的AI占比这么低，其实是误解。 北美主要是SMIC，北美以外的区域，NV基本上都给他了。但是呢，这个表恰恰只统计了美国，所以显示的比重很低。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $工业富联(SH601138)$
A股投资者应该庆幸，至少还有三家企业出现在这个图谱中，是真正参与全球AI基建的公司。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
其他不谈，光妇联的分红比例就在2.5-3%，这是其他科技股包括其他所谓的大白马比不了的。
工业富联的AI服务器相对自身占比比较小，但是绝对量应该远超 超微电脑吧。
这条直线的斜率是怎么确定的？我的意思是如果考虑市场情绪等因素，以及一些金融衍生品的放大作用，直线的斜率有没有可能更大？
工业富联这里翻倍潜力最大