我选$晶盛机电(SZ300316)$ ，理由是本人多条选股策略筛选出该股，选出率明显高于其他三股。推荐理由：40%+的高毛利率，30%+的净利率，分红率15%+，连续5年净利润、每股收益高速增长。目前4倍市净率，十二三倍的市盈率，股东权益回报率20%+，资产质量杠杠的！比另外三家都优秀！
另外，晶盛机电依托于浙江大学流体力学发展创办而来，根正苗红，最近入选浙江省工程研究中心。主营产品集中在半导体材料装备、先进制程装备、光伏装备三大板块，妥妥地赚的是“卖铲子”的钱。
还有另外一只提供高纯度石英材料的上市公司$石英股份(SH603688)$ 也很优秀，跟晶盛的境遇相同，今年业绩吊炸天，但是股价跌成狗，按照本人一眼定胖瘦估值法，目前这两股的价位均处于低估区域。

我再加一个$罗博特科(SZ300757)$

先导智能，财务稳健。R0E好，基本面好。技术面周线破了下降趋势。空间上跌幅大，有拉升空间，预计下周周线收阳，哈哈哈

先导智能，财务稳健。R0E好，基本面好。技术面周线破了下降趋势。空间上跌幅大，有拉升空间，预计下周周线收阳，哈哈哈

先导智能看起来最好。

晶盛机电，第一主线光伏设备行业竞争优势明显，第二三主线半导体设备和碳化硅市场前景好，再加上材料蓝宝石钻石等增长，完全可以在光伏内卷的时候降低第一主线业务下滑带来的风险。

严格意义上来说，晶盛机电不算纯种的铲子股。明年底，它一半的收入来自耗材，尤其是后面的蓝宝石和碳化硅，都是当红辣子鸡。这一点不知道大家怎么看。

捷佳、先导属于好公司好价格，先导外资占比高，容易受外资波动干扰；北方属于好公司；晶盛有个优质子公司要分拆上市，对母公司不是好事。

从市场空间看（横向*地域）
北方华创： 半导体除光刻机外所有，国内为主；
捷佳伟创：光伏电池片到组件，国内为主；
晶盛机电：光伏晶圆+电池片；半导体晶圆；耗材（石英锅，蓝宝石，碳化硅）；国内为主。
先导智能：锂电全产线；光伏电池片到组件；氢气装备；全球市场领先
从市场想象空间排序。 晶盛机电>先导>北方华创>捷佳 ？ 哪位有补充修正意见？

晶盛机电基本上算是寡头级别的地位了。由于全球光伏产业链基本都在本土，这种地位的公司，和行业景气关联度更大，也意味着弹性小。
北方华创的估值就没下来过。
捷佳伟创、迈为股份在行业低谷期抄底倒是可以吃肉，topcon、hjt，还是看成本能不能更低，比如少耗用银浆。
先导智能，既具备弹性（海外市场+技术更新），有具备高度确定性（与行业巨头宁德时代的捆绑合作的深度，明显比捷佳伟创迈为股份在光伏行业更高，意味着更高的确定性）。
综上，我站队先导智能

啊

好

转