$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $阳光电源(SZ300274)$ 刚才听了一个逆变器专家的交流，碳酸锂在25万吨的时候，大储的内部收益率IRR可以到10%，这已经是非常高的回报率了，为什么没有大规模招标建设呢？ 主要是业主还在等碳酸锂降价，因为产业链的大v以前给他们强化了碳酸锂价格会到10~15万的预期，他们都在等。所以，新能源市场是内耗，不能怪AI、TMT、中特估。
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$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $阳光电源(SZ300274)$ 刚才听了一个逆变器专家的交流，碳酸锂在25万吨的时候，大储的内部收益率IRR可以到10%，这已经是非常高的回报率了，为什么没有大规模招标建设呢？ 主要是业主还在等碳酸锂降价，因为产业链的大v以前给他们强化了碳酸锂价格会到10~15万的预期，他们都在等。所以，新能源市场是内耗，不能怪AI、TMT、中特估。
随着硅料价格快速下降，光伏的建设量会加大，同时运营商的投资收益率IRR上升，对储能价格的容忍度会放宽，对大储的需求进一步加强。这些都是看得见的利好因素。
没有卖掉一股锂矿，就是看好储能的需求。去年风电光伏的单子应该今年落地吧。而且光伏价格下调不少。
现实情况是电碳、工碳30万元/吨附近明显感受到压力。电碳下游确实需求在转好，货源又被集中在少数大锂盐厂手里，散单难求。但下游企业也对高价开始抗拒，试探性往下价，双方陷入博弈状态，锂盐价格开始震荡，目前现货市场普遍预计下半年供应增速高于需求，如果碳酸锂价格能持续位于30万上方，则可能加速这一进程。目前不少锂盐厂给出最高心理价位是35万元/吨，预计会成为碳酸锂的关键阻力位。
但我倒是对锂矿股票的走势不悲观，因为锂矿股和锂价的正相关程度并不是很高，而和整个新能源板块基准的波动性关联程度较高，如果6-8月BETA能起来，相信锂矿的走势不会很差。
$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
最后发现大V可能都是洋大人买办
用成本锚售价是不合适的。
还有一个原因，强制配储能这块之前行业反映比较大，都在等政策
放心，会抢的。
也就是说储能有部分需求端被压抑了，还没有释放？
但是上半年储能建设还是挺快的吧？同比有1倍左右的增量吧