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$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $永兴材料(SZ002756)$
用数据告诉你真相。
去年的碳酸锂生产是两个台阶： 第一阶段 3.5万吨/月；第二台阶是4.5万吨/月。所有的上游矿产，都不是按月增加产量，而是台阶性的。锂矿去年中是一波投产高峰，下一波要到今年底才会出来。 也就是说今年内的月均产能，相对于去年12月份，不会有很显著增加。
而需求侧。今年前两个月的同比只增加15%，碳酸锂的需求不到3万吨，而产量有4.5万吨，多出来1.5万吨。
这就是全部的秘密。
最迟5月份，国内电动车的月度产量就会超过去年12月，加上储能，下半年的碳酸锂需求将超过6.5万吨/月。海外也会迎来爆发式增长。但是呢，新增锂盐产量，少得可怜，要等到年底才有较显著的增量。
以后大家就会习惯锂盐产业链的“年尾年初”效应： 年初供应连续+需求断崖，年中需求暴增+供应不增。
分析很到位，数据翔实可靠，逻辑严密，下周跌二十个点。
我感觉你算得太粗糙。
需求侧，新能源车一月份动力电池装机量13.6GWh，环比下降了26.6Gwh，零售销售量33万辆，环比下降49%。2月份我国动力电池装车量21.9GWh，销售量40万辆，环比增加20%。
储能方面，据东吴证券预计2023年中国储能市场总需求为33GWh, 对应出货量为64GWh，装机/出货同增205%/129%，锂电池占80%的话，那就50GWh。分散到每个月，也就是5Gwh不到。
所以就算指数式上升，到年中能到月均100GWh好像也不太可能。如果按照你说的100GWh6.5来算的话，那今年前两个月也不是多出来1.5万吨。我算得粗一点，满打满算1月份只用了1/5的产量，2月份算用了1/4的产量。就这两个月就多了6万吨出来，按照现在的装机量爬升，最起码得3个月才能消耗得掉。感觉现在还是远远的供大于求。
去年12月份新能车销量挺高的，我觉得今年下半年能接近就不错了，超过不敢想啊
6.5这个数字怎么来的？
不说储能我还觉得其它数据也许值得一看，一说起储能增加碳酸锂用量，我就笑了。
有波动才是有利润，深刻领会
聪明的应该趁这个时候进货
所以看5月电车销售能不能上70万
近期光是宜春就有包括国轩的几千吨月产能要投产。国外盛新锂能最近有2000多吨月产能投产，其他国外很难统计。所以你的数据肯定不全面。亿纬锂能好像也有年中投产的。年底的就不算了。