原文发送于昨日晚间。
广电转债、城地转债满足下修条件，公司都提议下修，利好低价的城地转债。至于广电转债，属于高价格、高溢价的妖债，即使下修到底，转股价值也在100元附近，难以支撑166元的转债价，同时，转债到期时间为6月27日，估计在下修前就好发布到期赎回公告，将极大利空转债。
中富转债下修议案获得通过。公司宣布转股价下修到27.93元，与之前发文中预测一致，下修到底了。下修后，转股价值上升到103元，按近似规模、评级、转股价值测算，预计转债合理定价约为125元。公司和持有人双赢，皆大欢喜！
华宏转债下修议案获得通过。公司宣布转股价下修到11.14元，与最低下修价9.76元相去甚远，下修未到底。下修后，转股价值仅上升到87元，按近似规模、评级、转股价值测算，预计转债合理定价约为117元，但考虑到下修未到底失望情绪影响，难免下跌。
20日为蓝帆转债下修审议日。大股东不持有可转债，有投票权，预计通过无悬念。正股前20日均价为5.531元，前1个交易日均价为5.591元，下修有净资产限制，每股净资产为9.29元，下修到底的价格为9.29元。考虑到本次下修是为了避免回售，下修到底概率大，但受限于净资产，即使下修到底，转股价值也只能上升到60元，勉强能支撑转债价格在面值以上。
20日为岭南转债下修审议日。大股东不持有可转债，有投票权，预计通过无悬念。正股前20日均价为1.902元，前1个交易日均价为1.942元，下修有净资产限制，每股净资产为1.18元，下修到底的价格为1.95元。考虑到转债将于8月14日到期，本息合计7亿元是公司很大的到期债务，预计下修到底概率很大。如果下修到底，静态测算转股价值将上升到101元，转债价将明显高于面值；另外，需要注意正股价连续跌破面值引发退市的风险。
20日杭氧转债、福莱转债将发放利息，投资者注意查收；同时网格交易将中断，注意重新设置网格。
本文观点和原理参见《价值可转债投资策略》（作者：宁远君，唐斌）。
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