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7月7日，江苏国泰公开发行45.57亿元可转换公司债券，简称为“国泰转债”，债券代码为“127040"。
当前正股价：8.93元，转股价：9.02元，转股价值：99元，纯债价值：88.69元，保本价：112.5元，债券年收益：2.01%，AA+级。
按照最新业绩和最新1家机构一致预期业绩增速6.18%计算，江苏国泰静态估值市盈率PE：14.25倍，市净率PB：1.49倍，成长性估值PEG：2.3，无基金持仓。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在115元附近，即每中一签盈利150元。
假定原股东优先认购40%-80%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：11.4%-34.2%。
按每股配售2.9148元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为32.64%。
按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为4.9%。
7月7日，惠城环保公开发行3.2亿元可转换公司债券，简称为“惠城转债”，债券代码为“123118"。
当前正股价：17元，转股价：17.11元，转股价值：99.36元，纯债价值：73.35元，保本价：121.7元，债券年收益：3.4%，A+级。
按照最新业绩和最新净资产收益率4.66%计算，惠城环保静态估值市盈率PE：56.97倍，市净率PB：2.54倍，成长性估值PEG：12.52，无基金持仓。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在112元附近，即每中一签盈利120元。.
假定原股东优先认购40%-80%，网上申购16万亿，则预测满额申购中一签概率为：0.4%-1.2%。
按每股配售3.2元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为18.82%。
按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为2.26%。
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