07-20 18:31
边走边看吧,其实国内因为这两年股灾导致估值没彻底拔起来。英伟达这种美股和一些弯弯产业链股票已经算到25年30多倍了,国内cpo反而25年十几倍。
苹果Ai手机先不说是不是划时代的产品,但新产品带来的零部件价值量的变化是实实在在的:因为要在端侧加算力,所以影响最大的是电池、隔热材料,还有pcb要大改。类比当年5G换机潮,前面走得最好的是天线板块(信维600亿?),后面因...
边走边看吧,其实国内因为这两年股灾导致估值没彻底拔起来。英伟达这种美股和一些弯弯产业链股票已经算到25年30多倍了,国内cpo反而25年十几倍。