周末看了一圈下来，最有性价比配置的赛道感觉还是消费电子：苹果Ai手机先不说是不是划时代的产品，但新产品带来的零部件价值量的变化是实实在在的：因为要在端侧加算力，所以影响最大的是电池、隔热材料，还有pcb要大改。类比当年5G换机潮，前面走得最好的是天线板块（信维600亿？），后面因...
其实从估值角度算真的不算有泡沫，中际明年才十几倍