用户3930007263 的讨论

公用事业还是10%算比较好，历史上我还没看到能维持15%的

按20亿算算是多少，你们都不担心每年提记吗

公公说今年内蒙盈利30还是很有信心的

谢谢兄弟，毕竟长电只有一个啊👍

鹿公重仓的股，那必然是好股。不过，好股也要好价买，才有钱赚。
内蒙华电上市以来，最近20年平均ROE8.64%，最近五年平均8.30%，最近三年平均9.02%，2023年12.56%，
我相信鹿公的实力，乐观估算，未来五年内蒙的平均ROE达到15%。今天公公说了今年内蒙盈利30亿有信心，如果未来几年，内蒙保持年利润30亿，现价285亿估算，PE=9.49，ROE=1.74PB/9.49PE=18.33%， 现价1.74PB买入，长期持股收益大约是10.53% （ROE18.33%/1.74PB=10.53%）
这是鹿公在2024-01-28评论茅台的ROE：“30%的ROE，很好吧，很高吧，但是你用6PB买，实际就是5%的ROE” 换句话说，0.5PB买10%的ROE就是20%ROE。

如果未来几年，内蒙保持年利润30亿，现价285亿估算，PE=9.49，ROE=1.74PB/9.49PE=18.33%， 现价1.74PB买入，你的长期收益大约是10.53% （ROE18.33%/1.74PB=10.53%）

有的，长江电力最近20年平均ROE是14.09%，当年1PB买进持有收益会很不错。

按今天收盘价格算，PE=285/20=14.25， ROE=1.75PB/14.25PE=12.28%，持股长期收益=ROE12.28%/1.75PB=7.01%