鱼饼滚雪球

未来十年，我最看好的四大行业

未来十年，将会是中国高速发展的下一个黄金十年。
在投资上，我自认为我是一个价值投资者（价值 = 好行业 + 好企业），投资的周期是十年，甚至十五年，看好的是行业，而不是具体的企业，如果组合标的出现了基本面问题，也是需要不断进行跟踪调整的。
正文开始。
1.医药
1.1 创新...

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回复@全面的股票小日出: 我是最近才这么想的，拐点到了//@全面的股票小日出:回复@鱼饼滚雪球:飞毛线，坚持了半年，也是天天想着起飞，想着暴富，可能么，12以下的空单将近1亿股呢

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药明生物马上要起飞了🛫，立贴为证

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我们没有必要去预测会对未来股票发展走势产生影响的背景因素。相反，我们只需要审视一下近期已发生的一些变化，相关股票的股价要么尚未充分反映其影响，要么以错误的方式做出了反应。——费雪
$药明生物(02269)$ 我觉得药明的股价已经以错误的方式作出了反应，大概率是个机会。至于依据，可以...

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知足者常乐，溜了
$广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(F000055)$

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$和元生物(SH688238)$ 等了一年多，市值终于要进入48到60亿区间了，可是这个合理估值是按2022年6000万净利算的，可结果只有不到4000万，顿时短期内连关注的兴趣都没了…再等等吧
$金斯瑞生物科技(01548)$ $博腾股份(SZ300363)$

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第4点不确定性1，国内部分大药企已经这么做了，但产能也只是自给自足。而海外大药企因为成本和效率问题不会这么做，只会选择和高质量的CDMO合作，比如药明系

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毕业前在家乐福当营业员，一天60，六小时，每天要从仓库拉两吨的大米到超市，当年工作很有热情，自己的事情做完还要帮隔壁的大妈，大妈说我是她见过的最勤奋的小伙子

丘栋荣的2023投资布局

从目前看，丘栋荣在本次AI的炒作浪潮中并没有风格偏移，一贯保持着自己的低估价值投资体系，投资的范围也并非局限于沪深，从去年下半年到今年一季度，在港股市场也有很大比例的配置布局。
2023一季度最新持仓（中庚价值领航混合）：
新增了广汇能源、中远海能，而美团其实是在2022第四季度...

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人工智能信息时代来是来了，只是没想到大A股把边角料都炒上了天，这一波不知道又要套多少人，套多少年…
不过话说回来，我们国家在越过了刘易斯拐点后的黄金阶段，会发展成什么样？很期待。
$芯片ETF(SZ159995)$ $港股创新药ETF(SH513120)$ $新能源ETF(SH516160)$

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这下连仅剩的2.5%芯片仓位也拿不住了，全部清仓调到恒生医疗ETF，留下了没有格局的眼泪

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总结一下：
1.制造业已经进入了一个新的产业投资周期，周期长度五到十年，将为未来GDP的增长承担主力角色（行业beta是确定的，个别企业的成长性和持续性存疑）。
2.房地产业经历了一轮供给侧改革，产能出清，存活下来的企业将迎来市场份额的提升和估值的提升（市值新高的可能性存在）。

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没想到机会来得这么快，上次减仓的又加回来了，有时候都不用刻意想着高抛低吸，按估值来执行自己的计划，一切都自然而然了 $药明生物(02269)$

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$药明生物(02269)$ 十月中下旬额外加的仓位（均价40），今天减掉了（均价60.18），目前估值快接近合理了，看法不变，保持30%仓位继续持有。祝我们明年大丰收

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$药明生物(02269)$ 还在坚守的朋友们，坚持住，坐稳了，冬天快结束了，春天还会远吗？
1.从M国公布生物制造的投入资金是20亿美金时，基本算是利空出尽了，这点资金犹如小石砸海，能翻起啥浪来。
2.公司在手订单充足，完全不用担心往后三年的业绩增长，基本是明牌。
3.移出UVL名单只是...

猪，要起飞了吗

上周最后一个交易日，养殖板块应该算是市场中最靓的仔了吧，比新能源还靓。
本轮猪周期到底部了吗？新的一轮上升周期是否已经开启？
先来说说猪周期。
为什么会存在猪周期呢，简单来说，就是猪肉的供需关系造成的，目前养猪集中度还不是很高，有很大一部分是散户模式。
当猪肉供不...

CGT赛道迎来了一位新成员

$和元生物(SH688238)$ 翻了一下和元的招股说明书，说实话，一二三四的不确定性风险看的我后背发凉...（和元的股东们请先按住怒发，往下看）
我之所以会去翻看和元的招股书，是因为非常看好CGT（细胞基因治疗）的前景，这几年也一直在关注着，目前国内做这个领域的CXO也没几家，有出海能力的就...

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雪球目前的模拟组合好像没办法同时持有沪深和港股，大家有两地股票的情况下组合是怎么做的？模拟组合后续会考虑同时支持沪深和港股吗@不明真相的群众 @小秘书

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先点个赞，数据很直观。不得不说药明系挺牛的，具体来看，两家定位不同，药明康德偏向化学制药领域，药明生物偏向生物制药领域，一个是小分子，一个是大分子。从中长期角度、技术壁垒、竞争格局、产业前景综合来看，更看好药明生物。