◎ 做一个极具防御意识的交易者
成为一位极具防御意识的交易者是新手交易者在交易旅程中的关键转变。很多新手刚开始时可能被急功近利的心态所迷惑，他们希望尽快赚取利润，甚至抱着“一夜暴富”的心态交易。然而，更为实际和切实可行的心态应该是：最大限度地保护自己的资金。这两种心态是无法共存的，如果你只关注迅速盈利，那么很可能资金会更快损失。
体育竞技场的一条规则同样适用于交易：进攻是最好的防御。在这个背景下，它意味着只在有利的条件下进行交易，而在其他时候保护资金，远离市场。新手或许在最初几次交易中能够侥幸取得成功，但是，侥幸不可能持续，你应该警惕“新手效应”陷阱。
想象一下，如果你手持一把枪，除非有十足把握能够精准击中猎物，否则不会轻易浪费子弹。同样的原理也适用于交易，保留资金实力，只有在真正有利的机会出现时才予以“致命一击”。在交易中，最大限度地保护资金是成功的关键。只要能够有效控制风险，即使在碰到强烈入场信号却最终落得失败，对资金的影响也会被控制在合理范围内。
◎ 频繁查看图表和不断监控交易
这一点往往会对交易产生不利影响。生活中，干涉太多通常不会有太好的结果。如果你一直试图过度控制交易，结果可能适得其反，给你带来更多困扰。
你是否曾经因为过度关注图表而不自觉地加仓或提前退出交易？事后回想，是不是感觉当时太过冲动？这种计划外的行为往往是导致许多人亏损的原因之一。
最简单的办法是设定好交易计划，然后将其忘记。这是我经常向新手强调的原则，也是我自己从中获得的最宝贵的经验之一：在交易中，你对操作的干扰越少越好。简单地遵循你的交易计划，让交易按计划进行，才是真正的交易智慧。
◎ 上一笔交易结果不应影响下一笔交易
上一笔交易的结果不应该对下一笔交易产生影响。这是一个极为重要的原则，但很多人往往容易忘记。他们很容易被上一笔交易的结果所左右。然而，需要明白的是，每一笔交易都是独特的，而交易结果是随机分布的。假设你进行了100笔交易，盈亏可能相差无几。但是，它们的分布却不可能如此均匀。可能连续的5笔或10笔都是亏损，如果这些亏损影响到你的心态，那么接下来可能出现的盈利机会也因为你的情绪状态而受到阻碍。
同样需要注意的是，在经历盈利交易之后，过度的自信也会和亏损交易后的恐惧心理一样，对交易产生负面影响。过度自信会使人更愿意承担过多的风险，从长远来看，其消极影响也是相当可怕的。因此，在交易中保持冷静，不被短期的交易结果左右，是维持稳定心态和取得长期成功的关键。
◎ 简化交易，你会收获更多
在交易中，适度是关键。许多交易者常犯的错误是过度做事。他们过分分析市场、过度解读行情、过度思虑以及过度下单操作，总体而言，做了许多不必要的事。作为一名交易者，学会适当的“懒惰”同样重要。
首先，需要明确的是，在一段时间内，市场出现的有利信号是有限的，甚至很少。大部分所看到的、听到的可能只是“市场干扰”，是噪音，对你并无益处。学会过滤这些信号，然后筛选出真正对你有利的“优质信号”，这是寻找机会的常规步骤。
其次，建议你学习对冲基金交易员的心态来进行交易。他们手握百万美元甚至上亿的资金，但交易非常有原则，如同在沙子中挑选钻石一样，只选择回报最高的机会。对于那些“可能”、“好像”等似是而非的信号，劝你还是远离为妙。在我20多年的交易经验中，最好的交易总是那些最为明显和直观的。
◎ 入场前要有明确的出场计划
在交易中，没有人告诉你应该怎么做。你必须自己制定规则，这意味着你必须对自己的行为负责。很多人缺乏这种自我控制力，导致常常失去交易方向。
在交易前，最重要的任务之一是要确定出场计划。我花费了好几年的时间才领悟到：出场比入场更为重要。观察发现，很多人的出场是任性而为的，结果要么盈利很少，要么亏损很大。建立严格的止盈止损计划是最佳的办法。这样的计划能够为你提供明确的指导，无论是在盈利还是亏损的情况下，都能够保持冷静并执行计划。这种纪律性的出场计划有助于确保你在交易中保持清晰的头脑，减少冲动和情绪对决策的影响。
◎ 避免无价值的交易
在交易的世界里，无价值的交易是指风险和利润不成比例的交易，通常出现在交易者盲目、频繁交易的状态下。这类交易往往导致亏损大于盈利，影响交易者心态，甚至使其陷入亏损的恶性循环。
具体表现在，交易者面对波动的市场，看到所谓的“机会”就迫不及待地进场，却不考虑交易的利润和风险。这种盲目入场的交易者通常抱着侥幸心理，认为即使只有微小的利润，也是赚了。他们对小利润视而不见大风险，甚至对任何行情都认为是不可错过的机会，将微小的机会主观放大，冲动地进行交易。这种态度不仅对市场表现出蔑视和不尊重，而且很难在市场中取得好的成绩。
对于专业的交易者而言，他们通常会预先制定交易计划、设定止损等，确保即使亏损也不至于影响太大。然而，无价值交易所带来的亏损则不同，因为这类交易者对市场的认知较浅，交易决策较为随意，缺乏深思熟虑。这种可避免的亏损对于交易者的成长来说是弊大于利的。
◎ 高度纪律性
高度的纪律性在金融市场交易中扮演着至关重要的角色。它指的是交易者在进行交易时遵循一系列明确的规则和原则，以确保有效地管理风险、实现投资目标，并避免由情绪和随意决策所带来的不利后果。纪律性的高低直接关系到交易的成功与否，被认为是成功交易的关键因素之一。
我坚持强调在交易决策中不受情绪的干扰。每天我仅花半小时查看图表，刻意避免沉迷于过度观察市场波动。我建议交易者要严格遵守交易计划，避免过度分析市场，因为纪律性的执行是稳定盈利的基石。通过遵循预定计划，我能够保持冷静，避免情绪化的决策，从而提高交易的效率和稳定性。
◎ 大多数时候，你应该远离交易桌
在交易的道路上，一条明智的策略是与市场保持距离。过度交易往往是资金流失的捷径，记住这一点至关重要。
我极力主张利用大时间框架来审视市场趋势。这种方法就像是一个天然的过滤器，能够排除许多无谓的信息干扰。通过这样的方式，你能够更加专注地执行自己的交易计划，从而确保交易机会的高效利用。在我的观点中，日线图是技术分析的最佳选择。
◎ 你晚上睡得安稳吗？
想要了解自己的交易压力状况，最直观的方法莫过于进行一次睡眠测试。
如果你在每次交易中冒太大的风险，那么这笔交易就会像困扰着你的噩梦一样，充斥着你的思维。当你躺在床上时，是否时常被交易的担忧所困扰？半夜醒来，忍不住拿出电脑或手机查看市场行情？
如果你发现自己陷入这些情绪，那么你的交易可能存在严重问题。保持长期的交易和盈利需要有效的风险管理。如果焦虑已经影响到你的睡眠，这意味着你在交易中的风险已经超过了承受的范围。及时调整仓位和每笔交易的投入是至关重要的。每个人都应该对此保持谨慎的态度。
◎ 实盘交易前，你得做到这两点
在进行实盘交易之前，有两个关键点需要牢记，以确保你的交易不沦为赌博。
首先，你必须拥有明确的交易策略。在实盘交易中，缺乏交易策略很容易使你迷失方向，进而导致亏损。在全盘掌握自己的策略之前，最好不要急于进行交易。记住，不要尝试同时使用多个不同的交易方法，这样只会让事情变得更加混乱。
其次，资金管理至关重要。没有足够的资金，你将无法长期从事交易，更不用说取得盈利了。因此，深刻理解资金对于交易的重要性至关重要。不要轻率地浪费你的资金，因为它是你交易路上的生命线。通过有效的资金管理，你可以更好地保护自己的投资，确保能够在市场中稳健运作。
◎ 你的自控力如何？这很重要
交易的成功与否除了取决于理智层面的策略、交易计划和资金管理外，心理层面的自我控制力同样至关重要。交易者的心态可以说是交易节奏的主导者，而成功的交易者必定具备极强的自我控制力。
在交易中，最大的挑战不是来自资金问题，而是来自个人情绪的波动。负面的心态会削弱对良好交易机会的应对能力，成为交易中的最大陷阱。
放任自我情绪波动可能导致理智的丧失，逐渐侵蚀交易决策的清晰度。自信是成功交易的关键，但是过度自信却可能成为负面情绪的滋生源。
在交易中，一个有原则的人能够更好地掌握自我，保持冷静。交易并不需要过多地表现个性，而是需要稳健的执行计划和始终保持理智决策。通过建立坚实的心理基础，交易者能够更好地应对市场的波动，确保交易过程更加稳健和成功。
◎ 有利因素越多越好
一笔交易的成功与否在于获得越多的有利因素，因为这将增加盈利的可能性。在交易图表中，如果趋势线、重要图表水平线和交易信号能够保持一致，那么这笔交易就更有望实现盈利。
尽管很多交易者寻求通过自动交易系统来规避人为错误，但我个人并不太喜欢依赖自动交易系统。我认为只要能找到趋势、水位线和信号统一的交点，就能够有效地执行交易，而不必担心交易的质量。在交易决策中，统一和一致性是关键，而这可以通过有效地整合各种支持因素来实现。
◎ 亏损不加仓
在交易中，过度注重胜率而忽视风险管理是一种危险的心态。我坚持不应在亏损时继续加仓的观点，是因为这样只会将交易变成赌博。我认为，一个成功的交易者应该有风险意识，避免冒险，而不是追求短期内账户翻倍。
有些交易者将盈利视为次要目标，更注重证明自己观点的正确性。然而，过于追求高胜率而忽视风险管理是一种极为危险的态度。当交易出现错误且与市场趋势相悖时，一些交易者不仅不设立止损和平仓，反而会不断加仓，期望市场逆转。这种行为使交易失去了理性，更像是在进行赌博。成功的交易者应该更注重保持冷静，合理控制风险，而不是被短期的高胜率冲昏头脑。
◎ 合理止损，严格执行
确保合理的止损并严格执行是交易中至关重要的原则。我一直认为，那些不设止损的交易者最终可能面临爆仓的风险。在每笔订单中，设定合理的止损距离，并根据个人情况做出明智的决策。此外，我还要提醒交易者们，不要在亏损时扩大止损距离，也不要在盈利时过早平仓。
每一笔交易下单后，都应该设定好止损和盈利目标，并保持远离情绪化的交易。一旦设定完成，最好不要反复查看订单或图表，因为这样的行为可能会干扰情绪。当看到订单亏损时，可能会诱使交易者扩大止损距离，导致更大的亏损。相反，当订单盈利时，过早平仓可能使交易者错失更多的利润。总之，不断盯着盘面看会对情绪和心态造成很大的影响，最好的做法是设好后就不再过多干预。
◎ 静待最佳的交易时机
如果你感到难以忍受这份煎熬，那么等待明确的趋势出现再采取行动也是一个不错的选择。市场永远都不缺机会，真正缺乏的是时刻准备好的态度。在交易的世界里，耐心等待，确保你的心态处于最佳状态，是取得成功的关键。不要急于行动，而是等待时机的成熟，因为明确的趋势将为你提供更明晰的方向。
在交易中，市场常常产生虚假信号或弱信号，然而，等待最佳交易时机的重要性不言而喻，就像猎豹在等待最佳猎物时一样。对于弱信号，我们不应该过于冒险，而是应该耐心等待确凿的机会。保持耐心是至关重要的，因为市场不断波动，但并非每个时刻都是最佳的交易机会。
总结
最后，我需要强调的一点是，交易并非生活的全部，它只是一种投资方式，不应影响正常生活。除非你是职业交易员，否则不要把所有时间都投入到交易中，应该有自己的工作和职业。
总之，成功的交易者需要坚守简单而有效的交易策略，保持高度的纪律性，等待最佳时机，合理设置止损，避免过度交易和冒险，同时不要忘记在交易之外还有其他生活和职业。这些建议可以帮助更多的人在金融市场中取得成功。
