$东瑞制药(02348)$
施貴寶在中國要裁員千人，說明外企壟斷的恩替卡韋市場要拱手相讓給中國藥企了。根據歷史數據，施貴寶在中國恩替卡韋佔有率達60%，騰出的市場估計會被正大天晴和東瑞兩家領先的企業吃掉。假如東瑞能搶10%的市場份額，那可是30億的終端收入，對應到財報是15億。比起東瑞2014年恩替卡韋1.8億收入是8倍的上漲空間，而且還沒考慮恩替卡韋每年>25%的自然增長。

現在東瑞才17倍PE，就把它看作消費品行業也不止這估值