进入正文,回顾历史,分析和挖掘当下机会。
一、助力通信算力1.0大周期(主升浪)
2.06新易盛首次大涨12点,在高新发展启动的前面异动。
2.19新易盛涨停20个点,在高新发展第一波强化时异动。
本次大周期,最强情绪票,克莱机电13板。
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二、助力低空经济大周期(主升浪)
3.15新易盛大涨14点,在万丰奥威一波,二波之间异动。
本次大周期,两波分别对应情绪票,立航科技8板,永悦科技8板。
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三、助力低空经济大周期(高潮)
4.24新易盛大涨15个点,在万丰奥威(低空)第三波启动时异动
本次低空大周期内情绪代表,中衡设计(低空)7板
新易盛回调,低空大周期从高潮到退潮,地产医药轮动过渡小周期。
地产小周期内趋势代表,滨江集团,情绪代表,南国置业(5板),亚振家居(5板)
医药小周期内趋势代表星湖科技,情绪代表,蔚蓝生物(7板)
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四、助力新主线(芯片/电力二波/通信算力N.0?)大周期
6.14新易盛大涨14个点,那么这个节点的异动,接下来就是把握好即将到来的关键节点下,最超预期主题下的最超预期趋势核心标和情绪标的最佳介入时机了。
1、芯片周期?
核心表现情况(重点关注核心机会):
趋势核心, $上海贝岭(SH600171)$ (回踩10日线),表现一般
情绪核心备选,$先锋电子(SZ002767)$ 2板(渡劫),表现亮眼
趋势中军,通富微电(回踩15日线),表现差劲
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2、电力周期?
核心表现情况(重点关注趋势核心机会):
趋势核心,明星电力(回踩15日线),表现一般
趋势核心备选,豫能控股,首板,表现亮眼
趋势中军,平高电气,突破平台,表现还行
趋势大中军,长江电力(回踩10日线),表现差劲
情绪核心备选,长城电工vs北京科锐2板,表现亮眼
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3、通信算力N.0周期?
核心表现情况(重点关注核心的机会):
趋势核心备选,剑桥科技,首板,表现亮眼
趋势核心中军,300新易盛,突破历史新高,表现亮眼
趋势核心大中军,工业富联,突破历史新高,表现亮眼
情绪核心备选,晨丰科技2板,表现亮眼
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总结:可以看到冰点以来新易盛5次大涨异动的前中后节点,都会有大的机会已经降临或者新的机会即将来临。近期相对持续,并且还有预期的也就只有芯片和电力了。通信算力正常来说,不算在新主线大周期的预期内,历史规律都是走趋势为主,没有作为新主线加速的预期,新易盛的大涨异动,也需要一个新的主线大周期(主升浪)带动情绪,最好带动大盘增量,情绪和量能上助力新易盛平台稳住或者继续突破向上。因此通信算力新主线预期很小,但考虑到板块内有新趋势容量标候选剑桥科技以及情绪标候选晨丰科技2板,不排除芯片,电力都不及预期,市场没得选通信算力再开启一波N.0大周期(主升浪),但是周一也是没有后手了的。趋势,情绪,该拿的先手周五资金已经进场,周一加速只能观察为主。
如果芯片,电力,通信算力都没有持续性的表现,周一再观察有没有合适的新方向吧。周五没看到有相对亮眼的新方向,挖掘了一下题材,盘子,成交量等指标,没有找到合适的趋势容量标和情绪标,先关注近期相对持续性的方向为主吧,核心上面也都提到了,要集中精力把握住核心超预期介入时机了。
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上午收盘梳理,预期主线方面,通信,电力,芯片,电力都表现不够强,比较受累于大盘和量能,特别芯片负反馈最大。随着消费电子的趋势核心 $领益智造(SZ002600)$ 4天2板反包,以及大中军 $立讯精密(SZ002475)$ 的强势表态,也能解释东晶电子的回封3板,以及长江通信大单一字,两者都是叠加消费电子,因此目前盘面来看,基本就能确定消费电子才是预期的新主线题材了,当然还需要一个放量大阳线并且消费电子强更强共振大盘,才能确认消费电子走出新的“准主线”行情。但通信算力的新易盛,中际旭创,工业富联三剑客趋势核心依然强势突破历史新高,毋庸置疑,通信算力肯定还是最强趋势预期方向,而芯片,电力的趋势核心上海贝岭,明星电力表现相对一般,弱趋势表现预期。上海贝岭5.28节点芯片周期已经滞涨要落下帷幕了,领益智造6.12节点消费电子周期已经起势,拭目以待吧。
这次新易盛6.14节点大涨异动,诞生的新周期已经确定是以$金溢科技(SZ002869)$ 为趋势核心代表的智能驾驶(车路云)主线周期,主板情绪代表$长江通信(SH600345)$ ,300情绪代表$华铭智能(SZ300462)$