特别说明：只梳理当下最有预期的主题（板块，题材，热点等）和主题下最核心的标。
个人持仓：$航天晨光(SH600501)$ ，$上海贝岭(SH600171)$
今日核心主题是商业航天和芯片，AIPC消费电子。
1、商业航天核心：
情绪，航天晨光
趋势，暂无
300，西测测试
2、芯片核心：
情绪，暂无
趋势，上海贝岭
3、消费电子AIPC：
情绪，暂无
4、按时间线梳理了一下今天的关键盘面，细节如下：
1）9.15-9.25竞价
全市唯一一个一字开的是汽车的通用电气2进3，竞价比较保守。昨日表现相对亮眼的芯片，商业航天板块表现都不及预期。
2）9.30-10.10左右
西部测试 蹭芯片+商业航天两边的预期，秒板2连20cm套利，表现亮眼。情绪核心航天晨光，趋势核心上海贝岭都是出货盘口，但都有所承接，两个标在9.52左右都一起冲高一度触摸涨停，不过商业航天和芯片后排此时都没有跟进回流，两者纷纷回落。AIPC作为逆周期方向顺势发酵，反推300核心英力股份，英力带债疯狂套利火热，AIPC集体异动。
3）10.10-11.30左右
AIPC冲高有所回落，情绪核心航天晨光超预期换手4板，商业航天回流，一直到上午收盘全是发酵了商业航天。趋势核心上海贝岭有所回落但继续承接在均线之上，芯片的回流预期留到下午。一方面逆指数的正丹股份拉升，一定程度也表示下午反转的预期降低。
4）13.00-15.00
午后回来，商业航天300沃特股份秒板，资金继续尝试进攻商业航天，但没有更多后排继续跟进。只有一个尾盘上海沪工上板，不过也是撑不过十分钟炸板，后排中位股 神开股份更是极端跳水逼近跌停，300天银机电尾盘和竞价漏单巨量。整体来说，整个午后市场都是轮动一些非主流方向，还有英力股份和转债套利为主。芯片也没有回流，仅剩下最核心的上海贝岭承载着最后的一点预期。其中非主流方向的通达电气，直接炸板接近天地的大面，没有板块支撑的情绪票最为致命，碰都不能碰，顶一字就明显德不配位，炸板大面也就不例外。
5）收盘
大盘收盘也是收腹日内最低3086.81点，距昨日最低的3085.38点仅一步之遥，全市7000亿的缩量轮动行情，转债破1000亿的成交，创近两年新高。
5、今日总结
今日盘面也很简单，无非就是锚定分别代表可能有顺周期预期和当下逆周期的几大核心以及所在方向。
1）顺周期：
顺周期题材预期，航天晨光代表的航天商业
顺周期趋势预期，上海贝岭代表的芯片
2）逆周期，
逆周期情绪报团，正丹股份的补涨英力股份和可转债，需要注意的是10倍牛股正丹股份的可转债也将于6.3号也就是下周一最后一个交易日，而正丹周期内的补涨英力股份也已经3倍，正丹周期已经持续快将近两个月，逆周期瓦解出现前兆，就是顺周期最好的进攻机会。
接下来能走出顺周期新方向的不一定就是商业航天，芯片，也可能未来一段时间内出现相对持续新的方向，只不过目前盘面看下来，也就航天晨光所代表的情绪，上海贝岭所代表的趋势是最强的，如果这接下来这两个都不行，那就继续逆周期轮动，唯有继续空观望。
但逆周期的正丹股份，英力股份，一定会伴随着顺周期的方向共振大盘走出来时，分崩瓦解。我们只需要持续跟踪可能有着顺周期预期的持续性方向为主，把握好最核心的分歧转一致机会。
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