序言：
今天第一次尝试用雪球写文章，起因是觉得近期个人对市场的认知不够，没跟上市场的节奏，一直介于低空和地产之间反复被踩踏，双向被收割，节奏不对，自然就做不好，百思不得其解，为什么会这样，为什么会做的这么艰难，直到周末我花费了一整天的时间尝试从全局思维去回顾了今年市场底部反转以来的市场行情，对每一个阶段进行了总结回顾，我才明白原来自己一直是局限在了板块和个股之间，对于大的周期理解不够透彻，所以一直没法突破到新的层面。身处局内，哪里看得清方向，看不懂大方向，在快速轮动的行情频繁介入，就会做的非常艰难。
一、阶段汇总
冰点阶段：历史市场底
第一阶段：新质生产力（机器） + 通信算力1.0（国产算力 + CPO）主升浪
第二阶段：低空经济（飞行汽车） + 通信算力2.0（高速连接）主升浪
第三阶段：新主线 + 通信算力3.0（高速连接，电磁屏蔽等分支）主升浪
二、阶段梳理
冰点阶段：历史市场底
2024.02.05大盘跌至2635.09历史冰点，是自2019.2.11大盘2613.17点后，是5年历史级别的市场底部。
总结：冰点阶段的市场底部，具体形成的原因不过多分析，只需要知道今年的行情主要是从这个阶段的末尾开始反转。
第一阶段：新质生产力（机器）+ 通信算力1.0（国产算力+CPO）主升浪
核心：
情绪，克莱机电13，安奈儿7板
趋势，高新发展3倍
300，安诺其3倍，罗伯特科3倍，兆龙互联3倍
总结：第一阶段的大主线题材是机器，绝对的主分支，没有任何子分支，历史级别冰点诞生，空前绝对，成就了克莱机电这样的主升情绪总龙头。趋势则是通信算力的各分支，主要是国产算力 + CPO。第一阶段的时候，有一个比较市场偏好是已经比较明显了的，题材主要是走的情绪连板为主，而市场对趋势方向的情绪票压制一直都是非常强的，禁止加速，从安奈儿的7板，到川润股份的4板，就可以看出来，并且全都是一字，几乎不给任何参与机会，因此趋势方向不做情绪标，事半功倍。
第二阶段：低空经济 （飞行汽车）+ 通信算力2.0（高速连接）主升浪
核心：
情绪，艾艾精工13板，立航科技8板，永悦科技8板，华生科技9板，中衡设计7板，奥维通信6板
总结：这个阶段大主线题材是低空经济，主分支是飞行汽车，子分支有通感一体化，军工，趋势则是高速连接。其中艾艾精工的13板比较特殊，上一阶段的克莱机电高涨的情绪一直被蔓延到了这个阶段，而且艾艾精工启动流通市值才5个亿左右，完全由一些小柚子或者散户大户主导，不在模式之内，这个不好把握。不过立航，永悦，华生都是符合模式的低空经济的情绪龙头。同样在这个阶段，通信算力（高速连接）并没有走出情绪票，唯一有点起势的新亚电子3进4的时候，尾盘莫名被砸，似乎一直在强调趋势方向禁止加速。
第三阶段：新主线 + 通信算力3.0（高速连接，电磁屏蔽等）主升浪
核心：
情绪，1进2，电力的郴电国际 vs 广西能源，2进3，通信算力的$沃特股份(SZ002886)$ vs 万方发展
趋势，电力的$吉电股份(SZ000875)$ vs 电投产融，通信算力的意华股份
300，电力的国能日新 vs 九洲集团，通信算力的 $隆扬电子(SZ301389)$ vs 创益通
总结：目前市场处于第二阶段退潮末尾，第三阶段萌芽起步的关键时刻，通信算力是毋庸置疑的趋势方向，至于大主线题材是不是电力还是其他方向，下周拭目以待吧。情绪这边通信算力的沃特股份，万方发展虽然都是2板，相比于电力的1板，有身位优势，但从第一阶段到第二阶段的经验来看，趋势方向的情绪票总是会收到市场的压制，那么做情绪票很大概率就是事倍功半，除非你能首板或1进2就介入了，但确定性又比较低。前面第一阶段，第二阶段的总结都提到了，通信算力的情绪票总是莫名奇妙被压制，同样这个定律在第三阶段时大概率也不会例外，沃特股份1进2尾盘的莫名恐慌，就已经暗藏玄机。
三、阶段总结
可以看到从过去的第一阶段，第二阶段，包括即将进入的第三阶段，今年的主线题材每一个大周期都会进行切换，但今年的趋势方向通信算力为什么就能盛久不衰，这个就要从全球视角进行思考了，而显而易见，通信算力是今年的趋势大长牛，从通信算力1.0到N.0，一直对标的就是英伟达2024年的主升浪，而且近期英伟达公布业绩之后，5.23跳空高开高走大涨破1000大关，之后5.24继续超预期上涨，那么这个势必会影响到国内的通信算力，那么大盘修复时，这个方向是志在必行的。去年2023年的人工智能1.0到5.0也是对标英伟达的2023年的主升浪。
那么这次通信算力3.0，是继续升级强化高速连接主分支，还是电磁屏蔽，还是两者携手并进或者挖掘其他新分支，这个没法具体预测未来，看长做短，买入新核心，卖出老核心。
其次，电力的这个题材的出身节点比较关键，5.10周五已经出现过，周末吹了一波，5.13，5.14周一周二持续两天，5.15周三直接不及预期退潮，这次同样5.24也是周五，是继续周末再吹一波，老戏重演梅开二度呢，还是低空之后走出新的大主线，拭目以待吧。
不过需要注意的是这次电力的出现不太一样的是，跟上一次5.10所处的市场节点不一样，上次5.10市场仍然存在老周期低空经济这座大山还有预期，特别是5.13-5.15的万丰奥威就能明显看出低空有要重新起势的可能。
低空调整期间还有医药，地产小周期等轮动过渡，轮动期间参与难度比较大，而大盘的连续两根大阴线也表明态度坚决，这次5.24节点就是要把上一个大周期低空经济，以及轮动的各种小周期医药，地产，化工等核心彻底冲击退潮后，那么就有走出新方向的预期，大方向和节点看明白了，核心个股自然就会出现在自己面前。
最后，作为一名新生代小散，希望自己接下来戒骄戒躁，不断提高市场认知，因为我知道相比于机构，柚子以及各路精锐资金，普通小散在这个市场是多么的渺小，只有从全局思维看清楚大局，把握和专注核心，同频精锐资金，才能够在这个市场存活下来，也希望每一位小散能够学有所获。
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