2023-04-04 16:26
我认为,全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险。
偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,年初是配置窗口。
经过过去三四年的环境变化后,自主可控氛围更重,国产计算机软硬件公司的
关注度得到提升,伴随其产品的不断打磨,在市场化B端领域得到尝试的机会也
越来越多。无论硬件还是软件,从0到1都是最难也最关键的一步,有试错迭代
的场景后面的升级进步就会加速。