2022-08-23 10:35
投顾面对的投资者是多样化的,有风险承受能力差的,也有风险承受能力好的。也有资产大希望稳健的。总之,对于不同的投资者应该脑子里马上能想到适合对方的投资品种。
这就是需要专业的知识和对市场的准确把握上面,不单是了解宏观,还要了解产业政策,各种资本工具,债券、股票、期货、外汇等等,但凡又关联的都需要具备专业性。
这样才能让不同的投资者相匹配的投资标的。
投顾面对的投资者是多样化的,有风险承受能力差的,也有风险承受能力好的。也有资产大希望稳健的。总之,对于不同的投资者应该脑子里马上能想到适合对方的投资品种。
这就是需要专业的知识和对市场的准确把握上面,不单是了解宏观,还要了解产业政策,各种资本工具,债券、股票、期货、外汇等等,但凡又关联的都需要具备专业性。
这样才能让不同的投资者相匹配的投资标的。
好的投资顾问最好在专业经验,投研能力,职业操守,交流及表述能力等几个方面都能做到比较优秀1不绝对,但大概率是对的2必须经历牛熊,投资经验只有通过时间积累,投研能力必须经受市场验证3有帮助,非充分4输出是可以让投资者更了解投资顾问能力的重要途径5认同6优秀的投资顾问还必须保持与客户良好交流,投资者有时心理是脆弱和不理性的,如何帮助投资者保持理性和信心也非常重要收起
我觉得是责任与稳重。
好的投资顾问应该尽其所能的为客户负责,投资好比打仗。未虑胜先虑败,做好风险控制,这样才能取得投资者的长期信任
优秀的投顾要拥有过硬的专业背景,熟悉金融产品,各种投资工具和产品,以及相关法律法规。并具备相敏锐的洞察力,高度的责任心和职业操守,才可以帮助客户达成投资目标。
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