继6月止盈中矿资源 后，一直在到处游击，其实当时止盈锂矿最主要的原因，就是彻底放下了对新能源板块迸发板块行情的念想。而当时正巧发生了昆仑万维的减持，刚好带崩整个ai板块，所以之后一直在找机会来做ai的第二个大波段，类比21年10月中的新能源，板块中个股都基本有20-30%的涨幅。
但是大a从来不能用经验主义来归纳，就像人工智能再怎么也很难走出新能源22年5月到8月那样，第三次走出一波大的行情。人工智能是否能走出二波，还得看老美的脸色，英伟达那边的破位基本很难直接v起来，再加上科大讯飞的花式减持，所以当前也不敢大仓位介入ai，这波只当反弹，只敢浅做了一些应用和液冷，等待总龙头英伟达企稳。
之所以在3月份错过了ai的大行情，就是低估chatgpt带来的主线效应：当时在香港，身边人都在用的时候，也没有觉得这样一个杀手级的应用，能发展到企业规划甚至国家战略层面。意识到的时候，已经到了不敢买的位置——————说到底，回顾21年至今的三波大主线：新能源，元宇宙，人工智能，它们之所以能发展成主线，就是因为它们可以在一定层面上，至少影响到a股一批企业的业务布局与未来规划，而这也促成了一波遍及行业上游到下游大行情。
那么现在看超导这样一个会改变人类社会发展的行业，到底会不会发展出一波大行情呢？如果是大行情，到底会走出像新能源、人工智能那样的大行情呢？我并不觉得，因为超导当下最大的问题，是基本不可能大幅改变的业绩预期，板块中个股很难走出一波势如破竹的戴维斯双击；像新能源不用说，人工智能也带动了以光模块液冷为代表的上游算力上百倍的预期增加————而超导目前来看，因为其从学术端应用到产业端可以预期到的漫长时间，是很难有这样一波业绩估值双增长的大行情；但，这真的意味着超导仅仅只会被游资炒两波就尘归尘土归土吗？
我并不认为。在我的理解中，超导是有一定概率走出21年九月那一波以中青宝 为首的元宇宙行情的，印象里直到22年2月中还有以nft交易所为代表的华媒控股在炒作，持续的时间的长度，板块上涨的高度，说是主线毫无问题————但是，无论是从当下看，还是身处彼时，都很容易判断，元宇宙给99%的元宇宙概念股带不来任何大规模的业绩增长。之所以元宇宙能带来大的板块效应，并不是因为业绩的预期，而是因为革新的可能————它会从方方面面影响当时那些低位传媒游戏公司的业务布局和商业模式，而这，就是元宇宙能够走出大行情的最直接原因
而之所以我说超导是有一定概率，就是因为其当前悬而未决的验证成果——基本每天都在重复“早寄晚导”的戏剧性过程，让很多人都不敢下手。但其实，当下的信息完整性与相关票上涨幅度已经让超导到了可以赌一赌的正数学期望击球点：首先，因为消息的突然，大部分人都在纳闷为什么没有炒作的时候，主力一定在逐渐布局，这个过程，就可以参考chatgpt今年11月底开始在欧美火得一塌糊涂但a股毫无波澜；而另外，当前的不断反复的“早寄晚导”，其实已经让除了韩国以外的“寄”方论点没法一锤定音，基本上这些超导股已经没有了被一棒子打死的风险
目前在我看来，比较好的标的是a股蒸镀技术的相关公司$阿石创(SZ300706)$ $道森股份(SH603800)$ $奥来德(SH688378)$ 因为薄膜方法一定会是lk99超导道路上必经之路（以上技术细节之后会找时间再分析逻辑，如果真的感兴趣可以关注知乎上的momo和洗老师）龙头股国榄检测人气股百利电气 以及上游个股也都可以介入———而目前板块走出主升当然也存在相当多的问题，技术尚未证实和缺乏美股对标公司，就是最大的问题之二。