铌酸锂是国内龙头，国外产能过剩的东西，市场规模一眼看到头，根本没有爆发力。
蓝宝石全是全球领先，但是最近两年行业自杀式扩产，利润已大不如前，最大需求端lcd每年非常稳定的被oled抢占份额，且面板行业整天前景堪忧，需求呈倒退趋势目前看难有起色。
磁材需求高负荷增长，但是门槛低，扩产快，近两年行业集中投产，想要达到供不应求的高毛利可能性不大。
传统光伏炉已放弃和晶盛竞争，ccz难以突破，并且遇到的问题都属先天不足，几年时间一个都没解决，且ccz带来的溢价早已消失，应该是不被市场认可。
总结来说，人工智能，万物互联时代，所用的材料他都有，但是缺乏核心竞争力，说白了就是一个种粮食的，最后做成高端食材和他没什么关系，而且农场主还经常监守自盗。

石大胜华在炒作电解液的时候已经跟着动了，天通股份在炒作cpo的时候却毫无反应，这没有类比的意义

$天通股份(SH600330)$ 天通业务太杂，估值不会给太高的，而且也不会像石大胜华一样机构抱团。

天通开始炒作的时间点就是CPO结束之时，小心吧

有点意思！！！

铌酸锂是国内龙头，国外产能过剩的东西，市场规模一眼看到头，根本没有爆发力。
蓝宝石全是全球领先，但是最近两年行业自杀式扩产，利润已大不如前，最大需求端lcd每年非常稳定的被oled抢占份额，且面板行业整天前景堪忧，需求呈倒退趋势目前看难有起色。
磁材需求高负荷增长，但是门槛低，扩产快，近两年行业集中投产，想要达到供不应求的高毛利可能性不大。
传统光伏炉已放弃和晶盛竞争，ccz难以突破，并且遇到的问题都属先天不足，几年时间一个都没解决，且ccz带来的溢价早已消失，应该是不被市场认可。
总结来说，人工智能，万物互联时代，所用的材料他都有，但是缺乏核心竞争力，说白了就是一个种粮食的，最后做成高端食材和他没什么关系，而且农场主还经常监守自盗。

天通股份持有机会在于：1、CPO最上游的材料，有未来预期和风口；2、最大软磁材料和蓝宝石消费材料为基本盘；3、之前定增项目今年会陆续表现；4、有光伏设备和半导体设备，看后续增长情况；5、股东上社保资金虽有减仓，但仍保留大部分仓位，说明社保资金比较认可；6、技术形态上在逐步控盘，说明主力资金在吸筹中，后市看好；7、该公司近期调整，基本确认下方支撑，股价跌概率远小于向上。

有点意思！！！

石大胜华在炒作电解液的时候已经跟着动了，天通股份在炒作cpo的时候却毫无反应，这没有类比的意义

$天通股份(SH600330)$ 天通业务太杂，估值不会给太高的，而且也不会像石大胜华一样机构抱团。

天通开始炒作的时间点就是CPO结束之时，小心吧

从cpo上游的受益预期来看呢，估值有点低，从业绩没有明显提升的现在来看呢，估值不算低。
重仓天通，是对天通未来优质发展的主观判断，如果基本面没有达到预期，该走也得走。重仓天通的另一个主观判断是风险不大。

cpo+czz+蓝宝石，何止石大胜华

人工智能路径：光模块，第二波硅光模块，第三波鈮酸锂。在第三波和第二波中间没有得到接力，因为资金去了光伏白酒医药，因为属于换了村长政之性买盘，所以要等着波过去才会继续转到科技接力上来

这个公司除蓝宝石之外其他业务就这样吧，之前吹那个光伏的炉子 （吹得要超过晶盛机电了），后来吹射频芯片，都没用，这两个业务营业额都起不来，就一点点营业额没啥用。