赞//@人淡若菊:回复@不亏钱2016:
讲一下逻辑吧。
第一，我给别人推荐了，所以我自己也买了一些，做到言行合一。今天早上已经买了。
第二，买入的逻辑，天能和超威是铅酸电池的龙头企业，在电动自行车和电动三轮，最近6年市场占有率从百分之35做到了百分之85。未来提升市场的空间不大了，所以进入了收获期，就是提升净利率，事实公司也是这样做的。这2家公司，利润率提升1个点。税前利润提升2亿以上。主要队标企业$南都电源(SZ300068)$$骆驼股份(SH601311)$的市值都超过百亿。但是以南都为例，虽然在a股，有做高业绩的冲动，但是依然是二线品牌，并且市场占有率是个位数。个位数的都100多亿了。那么占市场百分之40的一线品牌才40亿和60亿人民币。
第三，未来储能远景非常看好，锂电池取代铅酸电池，未来3到5年基本不可能，如果长期100年以后，我们都不知道在哪里了，所以不是我们考虑的问题了。锂电池的价格一定有瓶颈，至于是多少就不好说了。未来光伏行业出现了新建产能杀老产能的局面，整个新建产能的投入非常少，并且从上游到下游全部出现了大规模的产能建设，中国准东在建的多晶硅就够目前全球2倍的使用规模。在这种情况下，要么阻止准东的多晶硅投产，要买保利协鑫的徐州几百亿固定资产就等死。当然3800也在新疆建多晶硅了，产能7万吨，投入50多亿。要知道50多亿几年前连1万吨都建不起来。无论单晶，多晶的硅片，不谈转换率提升，光多晶的黑硅，金刚丝切割就直接让组件成本降低，加上华为等逆变器制造商还在降低成本。这个产业链可能就支架成本不变，其他基本都会降低很多。那么未开分布式电站的发电成本降低到3毛是非常容易的。因为新疆的多晶硅规模化生产成本太低了。那么，在这种前提下，分布式发电未来接入到工厂，商业，移动物体，储能也会有前景，整个储能未来的前景还不错。当然，电动自行车电池每年有5个点，电动三轮有15个点以上的增长。所以这是一个增长的行业，并且未开还会有市场。不需要担心未来基础投资和房地产下降 导致部分需求降低。钢铁配套企业盈德气体 曾经的估值都不低，这种行业龙头，目前这种估值确实不高。
第四，这是受房地产行业影响比较小的行业，房地产从上游到下游，影响太大。钢铁，煤炭，水泥，家电，建筑，运输等等太多了。在这种条件下，运输行业都10pe,家电行业敢给10以上的pe.这种企业为什么不可以？而且成本转化能力很强。并且已经进入了提价周期了。
第五，天能和超威的渠道完整，未来在锂电池有渠道优势，并且是质量立足市场的典范，所以锂电池就算不是龙头，质量也不会差。目前超威已经出货量行业第七，行业第一的宁德时代没上市，估值已经820亿了。规模差不多的国轩高科等企业市值也不少。所以，锂电池这块，就算不是龙头，未来的渠道优势也足以让天能超威三分天下有其一。当然，锂电池有锂电池的优势，但是取代铅酸，就和社会主义是资本主义掘墓人一样，十年以内看不到。
第六，这是一个比较冷门的股票，内资还没看上，所以股票价格确实不高。超威天能把二三线铅酸电池吃掉。没人有意见。但是说某些国产车把韩系车吃掉。美系日系列就有意见了，功劳怎么全给国产呢？所以冷门股票倒是可以考虑一下。
以上是我稍微拿了点超威动力和$天能动力(00819)$的简单逻辑。