除了等,还有一个要考虑的是在港股这种大熊市市场,自己的持仓策略。
2)JNJ 欢迎late-stage的产品,并且非常欢迎unmet类型的,康宁杰瑞的胰腺癌是不可不看的产品,首先是进入late-stage了,并且是免疫治疗unmet,极有可能复制达雷木单抗的神话故事(现在年销量50亿美金,是强生除伊布替尼的头号,并且还在up 40% anually)钟爱双抗,你看看前期和genmab,xencor那些双抗签的单子就明白了。
3)人员安排,都很熟。首先是校友章方良都是上市老总,互通有无,传奇好的结果会给JNJ BD团队有信心拿康宁的产品,数据不会作假;其次,康宁的独立非执行董事吴先生自2007年起在JNJ担任亚太创新中心负责人、全球工程及新兴市场研发副总裁、新兴市场创新中心负责人、亚太研发工程副总裁及新兴市场研发高级总监等不同职位逾10年,现为上海究本科技的创始人及执行董事。其实吴冬先生算半个JNJ的人,能亚太当创新负责人10年,被董事会看重和信任不言而喻,大厂最怕的是biotech数据作假,有个在你公司10年干过的人,这层因素完全不存在,都是老同事了,有货亮货,合作共赢,不吹不黑。
4)徐老板已经明确说了:046当前BD还需要等待胰腺癌(至少三次),各位这是开题考试。他如果没有跟别人有一轮接触会谈,怎么知道需要等待胰腺癌呢?很明显3月份已经接触过一轮了,印证了消息1),然后JNJ到现在为止都还没签单,其实说明接触这两家都还没有落地,猜测JNJ应该是明确说了,我们需要胰腺癌,当前二期OS都没出来(3月份),最好是三期数据,吴冬先生也觉得没必要再多说,双方都是东家,不能坑了任何一方,是好药,数据出来后再来拿高BD金额也行,当前过低的金额,徐老板估计也认为没必要搞。
5)根据公司最新发布的随用胰腺癌数据,在一个中心,有存量病人的情况下(有些是已经两三个月后来做实验的,让研究者可以看各个阶段的患者使用046后的效果,所以这个2期实验,实际上并不是研究者做数据漂亮上市,而是本着患者负责的态度,研究不同阶段病人的效果情况,大家去查原文泳道图就明白了),仍然能取得12个月的OS,那么三期首诊首治这种更符合上市后疗效的情况下,昨晚徐老板保守说了个数字14个月!要知道SOC是7~8个月,那不就是当年8201出道的数据么?不吹不黑,三期成功率太高了,国外BD,需要观察,我也不能说定了,只能说成功率也不小。
还有一家,这里可能性有两个:亚盛医药,血液瘤是JNJ的传统强项(伊布,达雷木,Cilta-cel)本质上血液溜这是个高药价慢性病,JNJ不可能放过任何一款潜在BIC,但是注意,也需要双盲对照,不然别人不信;康方生物,同为双抗,如果证实BIC,宫颈癌也有可能。有人说加思科,可能性不太大,已经和艾伯维绑定了。
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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ $康方生物-B(09926)$ $亚盛医药-B(06855)$
除了等,还有一个要考虑的是在港股这种大熊市市场,自己的持仓策略。
和谁走在一起可能不是很重要,好药的话,大厂抢着来Bd。现在做的就是等
这整的震天响啊,路漫漫呀,理想很好,有结果才可以呀·
老兄,胰腺癌二期OS好久出来?怎么会到明年3月份呢?
语言立求简洁:不到100元不能卖
交易成否,有基本因素更有谈判因素,不确定性太大,美股市场常有收购套利失败的先例。
讲故事容易误导,虽然我爱听。
炮哥这推理赶上刘心武解红楼梦了
你这样可能会误导部分新人,还是相对客观一点,不吹不擂,等待时间验证