本周末最大的利好消息就是孟晚舟女士的回国，这场持续3年的无硝烟的战争暂时宣告结束，但长期对抗依然还在继续。回国后的华为立刻对加发布了4条禁令，包括撤回所有华为研发人员，和取消对加的5G的授权。这个事对中国的科技公司冲破封锁起到了关键作用，燃起了斗志、提振了市场情绪，加上政策对高精特新的科技公司的不断输出，中国工业必然会崛起。

消息会刺激华为、5G、鸿蒙、高精特新和国产替代概念，但是节前效应可能会是一个不确定因素，保持仓位控制，等待市场选择。下半年其实还没有一条持续的主线出来，前两天的电力，也就2天行情，这两天的食品饮料、白酒医药，估计也是，下一个轮动到哪儿，可能会在上面提到的一个，但还是不建议后期追涨，要么前期介入，要么喝茶看戏。

指数周五尾盘跳水，周四的缺口是补完了，但能不能再次站上5日线，周一就知道了，这个区间震荡下是好事，一则修复技术指标，二是平稳过渡节前效应，三是给市场喘息切换主线的机会。市场最近题材操作已经接力了一圈，超跌白马也有机构在陆续布局，到底下半年至明年初的主线在哪儿，还是等待市场决定吧。不妨大家都深入想下，今年涨得最多的板块，和今年一直被低估的板块哪个性价比更高，政策的引导是怎样的，坚持中长期逻辑不变，好行业，好公司，好价格就是好的投资。